武汉商贸集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

武汉商贸集团有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 武汉商贸集团有限公司 注册金额 人民币30亿元 本期基础发行金额 人民币5亿元 本期发行金额上限 人民币8亿元 3+N （3）年，在发行人依据发行条款 发行期限 的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用结果 AAA 债项评级结果 AAA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二〇二〇年十月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 声明与承诺2 目 录 3 重要提示 6 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明 13 一、本期中期票据的投资风险13 二、与发行人相关的风险13 三、本期中期票据的特有风险25 第三章 发行条款27 一、本期中期票据发行条款27 二、本期中期票据发行安排31 第四章 募集资金运用 33 一、募集资金用途33 二、发行人承诺34 三、偿债保障计划34 第五章 发行人基本情况 37 一、发行人基本情况37 二、发行人历史沿革37 三、发行人控股股东及实际控制人38 四、发行人独立经营性情况39 五、发行人重要权益投资情况40 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度50 七、发行人董事、高管和员工情况62 八、发行人主营业务情况64 九、发行人投资情况88 十、发行人未来发展战略与目标89 十一、发行人所在行业状况90 十二、发行人行业地位和竞争优势99 十三、发行人适用国发【2014 】43 号文的情况101 十四、其他经营重要事项101 第六章 发行人主要财务状况 103 一、财务数据103 二、财务分析119 三、有息债务145 四、关联方关系及关联交易情况148 五、或有事项150 六、受限制资产情况153 七、金融资产及衍生产品情况155 八、重大投资理财产品156 九、海外投资情况156 十、直接债务融资计划156 十一