中电建路桥集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券募集说明书.pdf

中电建路桥集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券 中电建路桥集团有限公司 2020年度第十二期超短期融资券募集说明书 发行人：中电建路桥集团有限公司 50 注册额度：人民币 亿元 15 本期发行金额：人民币 亿元 56 发行期限： 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AAA 发行人 主承销商兼簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 二零二零年十月 中电建路桥集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明 书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持 有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约 束力。 “ ” 本募集说明书在 持有人会议机制 章节中设置了对投资者实体权利影响较 大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案包括变更发行文件中与本息偿 付相关的发行条款、新增或变更发行文件中的选择权条款/投资人保护机制或投 资人保护条款、解聘 变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协/ 议条款、同意第三方清偿、授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相 关权利、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约 90% 定等，特别决议生效需经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【 】 的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别 投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，导致自身实体权益存在因服从绝大 多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本期超短期融资券募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件 的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了5 个工 II 中电建路桥集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券募集说明书 作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成 发行人在本期债务融资工具项下的违约。本公司承诺根据法律法规的规定和本募 集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 III 中电建路桥集团有限公司2020年度第十二期超短期融资