保险大集中系统培训课件.pptxVIP

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  • 2020-11-01 发布于浙江
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保险大集中系统培训 — 信息管理;信管的架构;1.1报表管理-台账;;;1.2报表管理-汇总表 ;;;1.3报表管理-业务报表;新保保费及网点分公司统计表统计各家公司新保保费数据和业务发生网点数。 可按日或按月查询。 ;;代理XX产品/险种新保保费统计表统计的是各产品/险种的新保业务量。 可按日或按月查询,不能跨月。 必须指定一个保险公司进行查询,此时分类显示该保险公司下所有产品新保数据;如果输入某产品则分类显示该保险产品下的所有险种数据。 ;;代理寿险新保业务结构统计表、代理财险业务结构统计表统计的是寿险分期缴趸缴和分各产品类型、财险分各产品类型的业务量数据。 寿险分期缴趸缴查询的数据可按日或按月查询。 分各产品类型查询的数据只能按月查询。 ;;代理保险实时代收续期统计表统计通过我行做的续期缴费交易。 只能按月查询。 按照柜台实时和其他渠道(电话银行和网银)两个渠道类型显示交易数据,在渠道类型下再分邮储续期(首期在邮储)与非邮储续期(首期不在邮储) 。 ;;代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务统计查询统计通过我行做的批存批扣交易。 只能按月查询。 批存、批扣下再分邮储保单与非邮储保单交易。 ;;;;;;;;1.4报表管理-手续费报表;;;;;;;;;信管的架构;2.1经营分析-增长分析;;2.2经营分析-比重分析;;;;;;;;2.3经营分析-点均

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