共同基金与投资组合绩效评估.docVIP

第七章 共同基金與投資組合 績效評估 1 章節大綱 ?共同基金概要 ?報酬衡量指標 ?風險調整後報酬指標 ?報酬績效屬性分析 ?基金績效動態監控 2 共同基金概要定義 掌管基金市場運作 證期局 保護投資人權利 一般銀行 購買基金 統一保管基金的資金 投資人 基金公司 證券商 保管銀行 證券商 負責基金的證券交易、股票買賣等 3 共同基金概要投資優點 ?專業投資管理 ?有效分散風險 ?程序簡單且變現性佳 ?具有節稅功能 4 共同基金概要型態 ?以資金的進出限制區分 ?開放型 ?封閉型 ?以投資標的區分 ?股票型 貨幣型 平衡型 ?債券型 房地產型 ?以投資地區區分 ?全球型