OTCBB借壳上市作业流程图.docVIP

OTCBB借壳上市步骤图 企业初审（第1～30天） 用户企业 财富指数 用户企业初步信息 ?提供：?◆企业概要资料?◆商业计划书?◆财务审计汇报（2年资产负债表；3年?? 损益表及现金流量表） 审 阅 ?◆审核用户企业是否符合我企业提出???对企业基础要求?◆确定上市壳企业?◆条款拟订 交易实施（第31～90天） ???????? 用户认同并实施 ?◆和证券律师签约?◆和审计师签约?◆协商并确定最终条款?◆和壳企业签定意向书?◆签署财务顾问协议?◆支付5万美元壳企业定金?◆确定新董事会组员?◆提供具体尽职调查信息?◆起草意向书新闻简报及8-K?◆财务顾问费用 用户审阅 ?◆壳企业尽职调查信息?◆协商并签署股份交换协议书?◆起草反向并购新闻简报?◆起草另一个8-K 证券交易委员会（SEC）/NASD申报 ?? 向SEC报送?◆企业控制权变更?◆新董事会组员?◆新审计师?◆新股东?? 向NASD报送?◆企业名称变更/交易代码变更 反向并购交易文件准备 ?◆交易概要?◆壳企业和用户企业间意向书（LOI）?◆财务顾问协议书?◆过桥贷款条款协议（如有必需）?◆兼职调查汇报要求 股份交换协议 ?◆报送8-K?◆公布壳企业和用户企业间意向书新闻?? 简报?◆审阅用户提供尽职调查信息?◆起草股份交换协议?◆提供壳企业尽职调查