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客户分级分类管理 返回上一级 单选题（共 4 题，每题 10 分） 1 . 构建 MOT 场景一般分为 7 个步骤，以下哪项不属于这 7 个步骤？ （） ? A. 了解与分析客户需求 ? B. 实施服务行动 ? C. 挽回流失客户 ? D. 效果评估改进 我的答案： C 2 . 信息技术对 MOT 场景的支持应以（）作为主线。 ? A. 产品 ? B. 客户 ? C. 风控 ? D. 活动量 我的答案： B 3 . 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客 户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。 ? A. 投资策略报告 ? B. 公司研究报告 ? C. 资产配置报告 ? D. 账户诊断报告 我的答案： D 4 . 为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投 资建议和资产配置最重要的考量指标。 ? A. 法律准入 ? B. 流动性需求 ? C. 投资目标 ? D. 税收 我的答案： C 多选题（共 3 题，每题 10 分） 1 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心 指标来描述？（） ? A. 预期收益 ? B. 风险承受能力 ? C