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产说会后续追踪
产说会举办后最核心的问题
保单回收、保费进帐
已签约客户保单是否回收
进帐?
未签约客户能否回访再次
促成
参会客户可否变成转介绍
来源?
后续追踪操作实务
、统计汇总
口到场业务员/客户签到,据此制作参会客户登记表,
作为评价各营业单位产说会推动成效的指标之
口产说会指定专人发放礼品并作好登记
口会后立即制作产说会业绩追踪表,按营业单位、
业务员姓名、客户姓名、保费(分为规模保费和
标准保费)、礼品类别等明细进行统计
口业绩追踪表发至各营业单位內勤督导和外勤主管,
以利后续追踪
后续追踪操作实务
二、回收追踪
口安排专人(最好是业管本人)每天对产说会签约
保单回收进行数据统计
口督导、外勤主管按产说会业绩追踪表逐一追踪,
对大额保单还可协助业务员上门回收
口通常设定一周(最长不超过两周)作为礼品免费
赠送的回单截止时间,超期仍未回单进帐者,按
各机构相关礼品费用分摊办法进行处理
后续追踪操作实务
三、回访训练
口不论产说会到场客户客户签约与否,都要推动业
务员进行回访
口依据客户签约与否将回访目标定为三类:交单收
费、转介绍准主顾、再次销售面谈
口营业单位组织业务员进行回访专题训练
回访训练操作实务
、已签约且购买意向明确的客户
口回访重点:强化购买信心、办理签单手续、索取
转介绍名单
口回访工具:
话术范例:
签单预约电话
口赵XX先生您好!你上次在会上签的认购意向
公司已经确认并录入了系统,您现在需要准备
好您的身份证和银行存折,我来帮您办理好相
关手续后直接划账就可以了。您看我现在过来
还是下午3点比较方便?
二、已签约但犹豫不决的客户
口回访重点:重新说明产品特点及优势,促
成客户签单(其余流程同一)
口回访工具:产品建议书及相关行销辅助品
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