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2019-2020 年度日本电信市场分析 中国移动研究院 2020 年7 月 目录 一、日本电信市场环境分析 3 二、日本电信市场竞争近况分析 6 三、日本电信市场发展动向及趋势分析12 四、启示建议19 2 / 20 一、日本电信市场环境分析 ICT 产业是日本第一大产业，其产值约占所有产业产值总额 的10%。在物联网、人工智能、大数据发展等对经济发展带动下， 总务省预测，2020 年 ICT 产业成长将对GDP 有着 33.1 万亿日元 的贡献。其中，对ICT产值最大贡献的即为日本电信业。日本电 信市场发展位居全球领先，特别是移动通信市场。2019 年底，移 1 动电话普及率高达153.9%，4G 渗透率为135.2% 。移动通信市场 高度饱和，用户规模增长日益趋缓，已步入成熟发展阶段。为了 激发日本电信活力，2019 年日本第四家运营商诞生，日本主导运 营商对通信资费进行了大幅下调，并于 2020 年 3 月底正式启动 5G 商用。日本电信业近期的变革发展，主要是在监管机构总务省 加大对市场的干预，通过顶层引导下完成。可归结为：日本政府 对电信市场竞争的规制与创新环境的营造，力保信息技术进步对 社会与经济发展的重要推动作用。 2 （一）围绕“社会5.0”计划 ，日本信息通信业正从一个产 业转变为一种新的经济范式 从宏观环境看，近两年日本经济增长一直维持在1%以下，受 贸易保护主义抬头、政府提升消费税和新冠疫情等多重影响叠加， 1 数据来源：GSMA 2 2016 年日本第一次提出“社会5.0”概念，目标是在2020 年年底前，日本将着力打造一个超智慧社会，致力于 成为世界上最适宜创新的国家。进而实现对后工业乃至后信息社会的引领。社会5.0 明确了一些重点场景，包括 无人机送货、AI 家电的普及、智能医疗与看护、智能化自动化产业、智能化经营、自动驾驶等六大领域，涵盖家 庭生活、医疗养老、生产制造、企业运营、交通运输等方方面面。“社会5.0”不是一个简单的产业规划，而是比 较全面的社会改良计划。 3 / 20 2020年GDP 已连续两个季度增长为负，日本正在经历经济艰难期。 世界银行发布的数据显示，日本是全球老龄化最严重的国家，同 时巨大的社会压力，“日本式单身”越来越普遍，2019 年更是创 下30 年来日本出生率最大降幅。老龄化、少子化问题引发了个人 消费乏力、劳动力短缺、国家创新能力下降等一系列社会问题亟 待解决。从科技产业环境看，日本以科技创新立国，但重点聚焦 在工业领域，软件和互联网行业在全球信息通信产业大格局下处 于中庸水平，本土没有超大型互联网公司，与中美繁荣的互联网 经济相比，互联网应用创新能力不足。2019 年日本社交媒体活跃 人口占总人口的比例仅为 26%，在发达国家当中相比社交媒体使 用率美国的70%、韩国的76%，日本最低仅为43%。社交媒体网络 不发达也影响了智能手机的普及，2019 年4 月日本智能手机普及 3 率达到 83.4%，美国为94.1% 。综上，日本政府基于社会问题和 技术进步之间，找到了结合点，即借助技术进步为解决社会问题 提供解决方案。2019 年将“社会5.0”计划定义为“优先发展战 略”，根据“社会 5.0”描述，原计划以 2020 年东京奥运会为窗 口，通过5G 展示出由智能化系统支撑的“超智慧”社会。2020 年 6 月最新消息，日本政府将为该