股权收购项目一般流程-新版.docx

股权收购项目一般流程 （非上市公司） 工作阶段 工作时 间 工作内容 形成文件 工作人员 1、意向阶段 收购方与卖方进行初步接触，对 卖方的资产及运营情况进行初步 的了解 收购方、卖 方 买卖双方共同就项目收购签署合 作意向书 意向书 收购方、卖 方 2、筹备阶段 买卖双方分别组建工作小组，负 责整个并购过程的协调和谈判工 作 收购方、卖 方 收购方聘请律师和会计师、评估 师（如需）等相关中介机构，组 成专家顾问工作小组（与中介机 构签署聘用合同及保密协议） 收购方 如目标公司为国有企业，且属于 国资委特批许可协议转让的项 目，卖方须就本次协议转让先报 上级国资管理部门同意；如目标 公司为涉及金融、保险等其他特 殊行业，须就股权转让事宜先与 相关监管部门进行沟通 收购方、卖 方 收购方与卖方签署《收购框架协 议》以及《保密协议》 《收购框 架协议》、 《保密协 议》 收购方、卖 方 3、尽调阶段 （所需时间： 视目标公司规 模、目标公司 资料整理准备 情况而定，一 般工作时间为 二至三周） T日 律师、会计师、评估师等中介机 构根据对项目的基本了解起草 《尽职调查清单》 《尽职调 查清单》 律师、会计 师、评估师 等 T+1日 收购方与卖方共同召开尽调协调 会，确定各中介机构进场尽职调 查的工作计划及人员安排，确定 目标公司协助尽调的工作安排及 联络人员 收购方、卖 方、各中介 T