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麦肯锡高层管理论丛 电子账单和支付业务 Electronic bill payment and presentment John Ouren Marc Singer John Stephenson Allen L. Weinberg 54 2000 年电子商务专集 个人生活空间 传统银行别无选择 数年来银行业一直领风气之先不断增加网上银行的投资时至今日 它们必须面对一项重要的抉择 如何以及何时实行电子账单通知与支付业务 ( 以下简称 EBPP) EBPP 业务能使消费者和商家以电子化手段收取核查并 支付他们的账单其成本与速度均优于目前大多数账单支付方式如果在账 单支付流程中实现无纸化操作到 2002 年EBPP 业务可以为全美的收账公 司客户及其他委托者每年节约 20 多亿美元 对银行业而言EBPP 业务代表了某种威胁它可能导致客户数量的下降 并削弱列几项传统收入来源 纸质票据兑付流程中的浮账收益现金管理费 用以及其他传统支付方式在运作流程中所产生的收入一旦银行提供并发 展 EBPP 业务这些收入将只能保留一部分 但 EBPP 业务同时具有重要的战略意义 它是银行提供全面网上银行服 务的重要组成部分EBPP 能使重要的票据客户更高效地达成交易并使客户 更容易加强对其财务信息的控制从而提供增值服务而且网上交易能与客 户创建更紧密的关系推动并传播其他网上产品与服务如果银行拒绝开展 EBPP 业务那它们就会被经纪商财务管理软件供应商以及其他想在网上金 融服务市场占据一席之地的公司所替代 此外 如果上述公司控制了 EBPP 业务它们可能会改变人们从传统银行网络完成支付的行为模式从而影响 到银行批发业务的收入来源 目前大多数消费者仍然视银行为足以信赖的账单支付中心他们有可 能将这种信任关系延伸至网上所以银行在开展多个收账公司间的 EBPP 业 55 麦肯锡高层管理论丛 务上处于最佳地位 同时前几年的投 入使银行已经占有先行的优势拥有堪 称强大的 300 万名电子银行客户基础 在未来四年间 这些客户更是有望突破 1000 万到 1200 万 不过我们认为在目前阶段 只有 那些全美最大的银行需要考虑如何迅速 地推行 EBPP 业务并完善其运营模式其 余银行则可以坐享其成 等待时机快速 跟进 显而易见的利益 1998 年 全美与 EBPP 业务相关的 经常性账单付款交易总金额即 EBPP 业 务未来的潜在市场高达 270 亿美元这 一数字以每年约 1%的速度保持增长( 图 其中包括了 150 亿美元公司对私人 经常性付款交易 如每月的电话账单 以及每年 120 亿美元的公司对公司的交 易付款总额 收账公司将从 EBPP 业务中获益良 多因为 EBPP 可以大幅度降低与顾客交互往来的费用它减少了交易用纸 和邮资并以较短的账单付款周期降低应收账款同时减少因为付款错误而 56 2000 年电子商务专集 个人生活空间 产生的费用并形成更为有效运作的信用风险管理机制以平均每笔账单金 额为 100 美元计 收账公司每笔交易大约可以节约费用多达 1. 90 美元( 图 2) 如果到 2002 年EBPP 业务的市场份额能达到经常性支付交易总额的 7% 那么收账公司每将节约 22 亿美元此外 收账公司有可能从它们和 顾客之间得到增强的交互能力中获得间接利益 例如一家有线电视提供商 可以在订户支付有线电视账单时向他们提供优惠付费收看其他电视频道 的机会 作为付款人的消费者和商家同样可以从 EBPP 业务中获得某些直接的经 济利益( 例如节约了邮资和信封) 但更重要的是 EBPP 能够提供的便捷付 款人可以用电子手段支付账单 其方式同目前所用的 批处理 相同但同 时能充分利用因特网的优势将所有账单合并后统一归入银行账户换言之 付款人只需进入一个集中了主要存款账户的网址就可以方便地接收所有收账 公司的账单并能在支付账单时查看账户余额和收支明细 对于从事账单合并业务的公司( 将来自多个收账公司的账单合并归入一 个网址的中介方) 而言EBPP 业务将是一场引导消费者选择新的支付方式的 高风险战争EBPP 业务本身所带来的直接收入机会还相当有限 账单合并 公司和技术提供商将可能分享每笔交易不超过. 032 美元的收入来源因此 假使 5 年内有 1500 万美国家庭( 大约占总数的 15%) 广泛启用家庭银行业务 同时 EBPP 业务能够取得这些家庭账单支付业务 50%的渗透率( 两者均为相当 乐观的假定) 那么到 2002 年账单合并公司的 EBPP 业务收入总额仍将低 于 3. 8 亿美元( 图 3) 不过在 EBPP 市场所取得的优势将能提供进入其 他支付业务市场的人口如在线信用卡或借记卡支付从而成功进人更为广 57 麦肯锡高层管理论丛 阔的电子商务市