广发证券及投行业务介绍模板(ppt 50页).pptVIP

业务全面－资产管理 资 银行 投资银行 证券经纪 证券 研究 资产管理 业务 产品丰富、业绩优良 具备全面的集合、定向及专项资产管理产品，资产管理规模位居全国证券公司前茅，历史投资业绩优良。 名列前茅 三、广发证券基本情况介绍 业务全面－证券研究 资 银行 投资银行 证券经纪 资产管理 证券研究 业务 广发证券研究领域涉及20多个行业，重点研究近200家上市公司，不断提升市场影响力。 产品丰富、业绩优良 三、广发证券基本情况介绍 金融控股架构 48.33% 25.00% 100% 100% 100% 广发信德 三、广发证券基本情况介绍 公司资质 国内金融业首批博士后工作站 国内第二批创新试点类券商之一 国内首批综合类券商之一 A类A级优秀证券公司 连续十七年稳居全国十大券商行列 三、广发证券基本情况介绍 四、广发证券投资银行业务介绍 投资银行业务管理架构 前台服务 后台支持 投行业务管理总部 综合管理部 私募融资部 兼并收购部 资本市场部 投资银行部 四、广发证券投资银行业务介绍 —项目组 —质量控制部 —风险控制小组 —立项委员会 —内核委员会 —内核办 —资本市场部 —研究发展中心 判断项目风险及可行性，制定改制上市方案及时间表，签订合作协议 改制（尽职调查） 辅导 上报申报材料 证监会核准 路演询价 上市 挂牌交易 持续督导及后续服务 使公司重组为资产、业务、财务、人员及机构独立的的股份有限公司，为后期的独立规范运作奠定基础 使拟公开发行股票的公司建立起规范的组织制度和运行机制，符合法律法规和中国证监会的要求 排除影响发行上市的障碍因素，确保股票发行申报材料符合法律法规和有关政策的要求 合理定价，组织承销团，制定严密的销售计划，确保发行成功 组织协调，回复反馈意见，充分沟通、确保成功过会 科学的风险控制及合规管理流程 投资银行业务管理总部人员构成 截至目前，广发证券注册投行人员为350人，位列国内第三。 广发证券在通道制下拥有9条通道，为全国券商之首。目前保荐代表人数量82人，准保荐代表人41名，保荐代表人数量位居业内前列。广发证券强大的保荐代表人资源和投行队伍，可以确保为客户提供专业、及时、高效、优质的服务，保证申请材料的上报审核。 保荐代表人（项目主办人）数量多，可确保材料上报 36 12 1 / 净增加 82 46 34 33 总计 至今 2006 2005 2004 年度 保荐代表人人数历年变动情况 四、广发证券投资银行业务介绍 82 广发证券强大投行队伍基本上来着于内部培养，绝大多数人员从事投行业务以来即在广发证券工作，未发生过变动。如下图所示，在广发证券工作超过10年（含10年）的保荐代表人达到53人，占广发证券保荐代表人总数的64.63%，在广发证券工作超过5年（含5年）的保荐代表人达到了81人，占总数的98.78%。广发证券在确定与企业合作关系时，将指定一名企业认可的签字保荐代表人及项目团队开展工作，并于每季度进行统筹规划，在企业拟申报前三个季度时确定另外一名保荐代表人，充分保证项目运作的稳定性和延续性，确保项目高效运作并如期申报。 保荐代表人队伍稳定，项目运作统筹规划 四、广发证券投资银行业务介绍 保荐代表人在广发证券工作年限图 一、国内资本市场分析及展望 2005年以来，随着股权分置改革的逐步推进，中国证券市场日益规范，上市公司质量不断提高，证券市场持续上升，2007年10月上证指数最高达到6,124点，创历史新高。2008年，中国证券市场随着全球金融危机的爆发而大幅调整。2008年11月以后，各项经济刺激政策出台，中国经济有望在全球各经济体中率先走出低谷，中国证券市场开始呈现出快速回升的态势。2011年，随着相关政策的退出及经济结构的调整，中国证券市场出现小幅调整。 数据来源：Wind资讯 回顾 2005年－2011年 一、国内资本市场分析及展望 1978年2011年，中国经济已经保持了长达32年的高速增长。近十年来，中国经济在保持高速增长的同时，经济增长的质量进一步提升。经济持续健康增长为资本市场发展打下坚实的基础。 经济持续健康增长为资本市场发展打下坚实的基础 数据来源：Wind资讯 中国经济增长情况 一、国内资本市场分析及展望 市场意识和企业 家精神的复苏 技术进步 政府管理能力 的提升 人口红利 城市化 工业化 劳动力素质提高 经济效率的持续提高 丰富的劳动力供给 ＋ 高