财富管理和证券营销.pdf

财富管理与证券营销 课程大纲 ➢证券营销趋势与顾问式营销模式 ➢财富管理的定义、内容客户分类与客 户需求分析 ➢资产配置、投资规划与产品营销 ➢投资理财计划书的写作与运用 ➢客户服务与客户关系管理 ➢境外成功投顾营销经验介绍 证券经纪业务发展趋势 ➢ 业务、经营、管理越来越规范 ➢ 研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等） ➢ 服务产品种类数量创新层出不穷 ➢ 佣金价格战越来越烈 ➢ 营业部营销人员，数量-规范-专业 ➢ 营销网点代销的产品越来越多（基金、期货、权证、理财