海绵学堂——业务知识学习X1.docx

海绵学堂 业务知识学习 x1 一、CRM系统新功能 1.CRM新功能2011年12月29日正式上线投入使用，所涉及内容有: 序 号 新功能 新功能目的 1 房源评级功能 房源录入时直接评级 优质房源查找更便捷 2 房源信息变更历史中新增记录信息项目 房源历史操作记录更清晰，更明确 3 房产信息、房源信息的修改途径合并 操作步骤更简化 4 取消新建房产时弹出销控表 录入房源更迅捷，不再由于销控表的弹出而导致错失录入先机 5 首页面增加区域笋盘展示页面 区域笋盘一目了然 集攻方向更加明确 6 增加租赁客户的客户看房功能 租购客户统一管理 7 增加经纪人对公共账户中有效状态客户的申 请归属的权限 维护申请更及时 8 呼叫中心满意度调查增加功能和条目 — 其中CRM系统新功能之新增经纪人可申请客户划转归属的功能流程： 经纪人对门店公共帐户客源形成有效带看后，可向本店对组业务经理申请将被带看客户转至自己名下，待对组业务经 理审核确定该客户确被该经纪人进行有效带看后，可将被带看客户转至申请人名下，申请人可以在个人帐户内保留该客 户3日；3日后仍将转入门店公共帐户（设 VIP除外），且原录入人不变； 经纪人对区域公共帐户客源形成有效带看后，可向直属区域经理申请将被带看客户转至自己名下，直属区域经理审核 确定该客户确被该经纪人进行有效带看后，可将被带看客户转至申请人名下，申请人可以在个人帐户内保留该客户 3日; 3日后仍将转入区域公共帐户（设 VIP除外）； 望京区域的经纪人对区域公共帐户客源形成有效事看后，需向非直属区域经理申请将被带看客户划转至自己名下，经 非直属区域经理审核确定该客户确被该经纪人进行有效带看后，可将被带看客户转至申请人名下，申请人可以在个人帐 户内保留该客户3日；3日后仍将转入区域公共帐户（设 VIP除外）。 CRM新功能于2012年1月12日正式上线投入使用，所涉及内容如下： 序 号 涉及模块 新功能 新功能目的 1 系统首页 增加了业务经理及区域经理笋盘展示的页面 区域内笋盘管理更直观 2 客源管理 录入信息项目及字段调整 资源精细化管理 房客匹配更精确 数据管理更方便 客源管理录入信息项目 录入客源时，“区位要求”默认为录入人所在的区域，可以手动调整； “楼盘名称”修改为“认可楼盘”，支持输入名称（汉字）或首字母查询，并且支持楼盘多选; “购房目的”调整为必填项；“朝向要求、楼层”调整为选填项； 求租客户：价格意向区间（元/月）； 面积意向修改为下拉框选择，具体选项为已经设定的面积（ W）区间； 位置调整：客源查询列表中“楼栋类型”项位置向后调整； 历史数据处理：将系统中“有效“和”暂缓“状态的求购客源的状态标识成为”有效 -待洗“和”暂缓-待洗“： 通过对“有效-待洗”状态的客源核实后进行编辑，补充完必填项保存，系统自动将“有效 -待洗”状态变成“有效”； 通过对“暂缓-待洗”状态的客源核实后进行编辑，补充完必填项保存，系统自动将“暂缓 -待洗”状态变成“暂缓”。 自定义客源群增加四项：本人有效-待洗、本部门有效-待洗、本人暂缓-待洗、本部门暂缓-待洗，以方便经纪人和业 务经理核实待洗的求购客源。 二、 短信账户管理规范 费用管理：经纪人与公司共同承担短信费用，公司承担 70%，经纪人承担30%,经纪人申请短信后，根据短信申请 条数计算费用，在当月工资中直接扣除； 申请流程：经纪人可随时申请短信，业务管理部当日将相应条数充入个人短信账户； 注意事项：①经纪人申请短信账户需事先做好短信发布培训及房源准备工作； ②不得发送与工作无关短信，一旦发 现，短信全部费用由经纪人承担；③ 短信账户使用人不得私自将端口转让、 出售；④不得使用短信群发账户发送诽谤、 辱骂等信息。 三、 房源管理规定 为能使区域更好的反映资源情况，统计各区域主攻楼盘范围和个楼盘的主力户型能够更明晰，现将房源划分为 A类、 A+类以及非A类三种： A类房源主要是指主攻楼盘范围内的主力户型，而且价格低于最近一次成交单价的房源； A+类房源主要是指主攻楼盘范围内的主力户型，而且价格低于最近一次成交单价，另外必须是有钥匙的房源； 非A类房源是指除A类、A+类以外的房源均为非A类房源。 四、 关于12月5日发行过户指导价提高现运行情况 目前新政已正式实施，虽然建委没有明示具体的过户缴税指导价，但是权证部根据对政策的分析和解读，将各区域 覆盖楼盘按照评估公司的评估值（低值）打七折后，预测了一个各楼盘的过户缴税指导价，供各位在给客户计算过户所 需税费时做为基价参考。 五、 议价翻盘制度 鉴于当前快速变化的市场形势，为了让 CRM房源价格快速贴近市场实际成交价格，帮助经纪人提高作业效率，公 司推出阶段性议价翻盘制度，具体内容如下： .经纪人在房源现有价格基础上议