中国银行家调查研究报告.docx

中国银行家调查汇报 中国银行业协会和普华永道26日联合公布《中国银行家调查汇报(20XX年)》，集中了50家银行800多份银行高管书面调查和70多位银行高管访谈，部分地揭示了银行家们所思所想，和践行金融创新探索。 最大挑战：吸收存款 超出八成中国银行家认为20XX年银行经营中面临最大挑战为“吸收存款压力加大”，其中中小商业银行管理人员普遍反应压力更大。调查汇报称，在存款担心时期，银行纷纷采取多种方法吸收和维持存款，其中不乏部分很规揽存手段。流动性连续收紧，派生存款规模受限，存贷比考评加强，负利率加剧存款流失，银行不合理业绩考评机制，是“揽储大战”硝烟四起原因。 调查显示，88.5%银行家表示会经过“创新存款及 理财产品”来提升其存款业务竞争力，还有相同百分比银行家表示会经过公私联动实现企业业务和个人业务在资源、信息、产品用户等方面共享，以更高效方法拓展存款用户。另外，选择“提供增值服务”和“投入专题经费支出，加大用户营销力度”银行家也分别达成60.0%和40.3%。汇报指出，银行这些做法造成了20XX上六个月理财产品规模爆发式增加。 最关键风险：房价下调 有67.2%银行家认为，“房地产市场大幅调整带来风险”是其面临最关键风险。另外，“地方政府融资平台贷款风险集中凸显”也受到近六成银行家关注。银行家们认为，伴随房地产调控政策密集出台，房地产市场不确定性增加。加之其关联上下游行业较多，包含面广，倘若未来房地产市场出现大幅调整，会给中国银行业带来较大风险。 因为担忧房地产市场调整带来风险，银行对于房地产贷款态度也日趋谨慎。汇报披露数据显示，在对待房地产开发贷款态度上，有超出66.2%银行家倾向于压缩规模，其中有37.6%银行家选择“严格控制规模”，相比20XX年调查结果，今年银行家对房地产开发贷款态度愈加谨慎。 对于个人住房按揭贷款业务，近八成银行家表示不会收缩。其中，39.7%银行家选择继续扩大规模，37.7%银行家选择维持现　有规模。但和20XX年相比，表示不会收缩规模银行家占比下降了14.6个百分点。这表明商业银行对于发展个人住房按揭贷款业务主动性有所下降，但收缩力度相对有限。另外，对于个人住房按揭贷款，靠近七成银行家认为其核准标准会愈加严格。 最大压力：信贷受限 调查显示，有六成以上银行家认为，“货币政策回归稳健，信贷规模发展受限”和“经济增加和通胀形势不确定性”是目前经营管理中压力最大原因；超出五成银行家认为，未来宏观调控政策不可预期性（52.2%）和监管政策改变（50.2%），也给银行经营带来较大压力。相比之下，只有38.4%银行家认为“地方政府融资平台和房地产市场调控政策效应未明朗”给银行经营带来了压力，表明短期内银行家对地方政府融资平台贷款风险和房地产市场风险担忧并不强烈。 最关注外部环境原因 调查显示，经济发展方法转变和产业结构调整、企业融资渠道多元化、居民消费观念和理财意识改变、区域经济发展格局改变，是目前银行家们最关注外部环境原因。其中，对全球经济走势和当地企业经营情况存在一定程度担忧。 银行家们认为，金融生态环境仍需改善方面依次为：社会信用环境(72.2%)，地方政府公共服务水平(48.2%)，法制环境(38.3%)，经济基础(32.5%)，监管环境(30.2%)和中介机构发展情况(30.2%)。 银行业发展战略关键：创新业务品种、调整服务模式、优化资本配置 伴随第三版巴塞尔协议在中国落地实施，银行家普遍表示会经过发展新型业务、调整业务结构以降低资本消耗。调查显示，56.6%和52.0%银行家，分别选择了“调整用户结构，发展资本占用较低小企业业务”和“关注资本消耗，提升资本利用效率”作为20XX年战略调整关键。 她们同时表示，银行发放小企业贷款存款派生能力较弱，在严格实施贷存比等指标背景下，对流动性较为担心中小银行来说支持小企业难度增大。 在中间业务创新方面，作为低资本占用创新型业务——跨境人民币业务虽面临挑战，但整体发展快速。银行家期望能处理跨境贸易人民币结算业务部分制约原因，包含“人民币汇率形成机制不完善”(71.5%)、“人民币投资回流渠道有限”(47.2%)，和“兑换限制”(38.4%)。发展财务顾问、财富管理和私人银行业务等中间业务，也是银行家着力降低业务资本消耗、改善用户服务水平关键举措。 渐进推进利率市场化 调查显示，银行家对利率市场化持冷静和客观态度。逾八成银行家认为，利率市场化能够“促进银行加紧转型，优化业务结构”。她们认为，利率市场化可深入活跃金融创新，有利于更有效地配置资金，同时促进银行差异化经营。不过，利率市场化带来挑战也显而易见：实施以后利差将收窄，银行盈利将受到影响，加大银行市场风险和流动性风险，竞争加剧、价格战等可能会出现。 “十二五”计划纲要明确提出，稳步推进利率市场化改