财富管理平台(客户经理版)教案.docx

财富管理平台（客户经理版） ［本课程标准教学时间：3学时］ 时间 目标 内容 学习要点 方法 工具/备注 开场 5分钟 开 场 白 问候/领导致辞 教务管理要求 -使学员了解培训课程结构； -使学员掌握学习重点和实质内容； -使学员确定学习目标； 讲解 PPT 自我介绍/课程期望 培训师个人介绍 学员自介/课程期望 -讲师与学员之间相互熟悉； 互动 白纸板 主体内容 70分钟 1、客户关系管 理 -开销户 -签约 -沃德财富/交银理财客户 熟悉客户关系管理有关操作 讲解 PPT 55分钟 2、产品超市 -基金、得利宝、券商集合资 产管理计划、代理保险、国债、 转帐 熟悉产品超市有关操作 讲解 PPT 10分钟 3、理财规划 -基金投资、生活理财、快速 规划、财富锦囊 熟悉理财规划有关操作 讲解 PPT 12分钟 4、理财工具 -测评、计算器、投资工具 熟悉理财工具有关操作 讲解 PPT  3分钟 5、参数管理 -柜员、公共数据查询 熟悉参数管理有关操作 讲解 PPT 13分钟 6、我的工作 -工作安排、任务、工作信息、 销售轨迹 熟悉我的工作有关操作 讲解 PPT 2分钟 7、信息管理 -产品、客户服务、交行网页 产品/服务信息、金融市场信 息、公告、经验分享、文本管 理、报表管理 熟悉信息管理有关操作 讲解 PPT 2分钟 &绩效考核 :-客户经理业绩查询 :熟悉绩效考核有关操作 讲解 PPT 3分钟 9、客户奖励 -综合积分 熟悉客户奖励有关操作 讲解 P P T 总结语 3分钟 回顾总结 -了解财富管理平台整体设 计思路及发展规划 -解答学员提问 了解财富管理平台设计及操作 互动 Q &A 补充/要点 白 纸 板 2分钟 结束语 鼓励/建议/感谢 讲解/互动 白纸板 PPT 注：1、本样本作为格式标准参考。 2、表内各项内容须准确、详细，以便培训师理解和掌控课程。