认证私人银行家(cpb)资格认证介绍教案资料.ppt

认证私人银行家(CPB)资格认证介绍;;认证私人银行家(CPB)资格认证是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB）自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。;为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认证制度，国际金融理财标准委员会授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）在中国组织和管理CPB资格认证。 CPB的英文全称为Certified Private Banker, 中文全称???认证私人银行家，图形商标为 认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。 具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。 ;CPB资格认证的取得，可以帮助持证人： 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象 立即获取并巩固高端客户的信任 有效提升并改善私人银行绩效 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧 掌握适用于高净值客户的理财工具 独立提供个性化的整体解决方案 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会 ;CPB资格认证证书;4E认证标准;培训（Education）;考试时间;经验（Experience）;道德（Ethics）;继续教育与再认证;认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展;2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班，来自中国农业银行的40多名从事高端客户理财业务管理的专业人士参加了培训。 ;2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班，经过层层选拔的30余名理财精英参加了培训。;;经国际金融理财标准委员会授权，标委会于2010年8月7日在北京举办首次认证私人银行家（CPB）资格认证考试。 来自中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等机构的学员报名参加了考试。 截至2011年7月，已有160人取得国际金融理财标准委员会颁发的认证私人银行家（CPB）资格认证证书。 　;标委会在2010年11月13日在杭州举行的2010年中国金融理财师年会上，举行了首届认证私人银行家（CPB）资格认证证书颁发仪式。 ;截至2011年7月，各金融机构参加认证私人银行家（CPB）资格认证培训及CPB持证人数量如下表： ;北京当代金融培训有限公司简介;;;师资力量;;;培训规模;我们的客户;;课程架构;培训对象;菁华师资;;;;;;;;;;;;;;;;;;;培训方式及培训费用;联络我们: 地址：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬国际大厦19层 电话: 400 818-3636 或 (010) 8391-3331-4或661 传真: (010 )8391-4698 网站： 电邮： liuchao@;此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢