财通基金富春定增号资产管理计划.doc

个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 产品名 财通基金 - 富春定增 373 号资产管理计划 规模 3000 万 投资领域 金融投资类 期限 18 个月 付息方式 按年结息 认购起点 100 万 预期年化 100 万( 含> 以上 ：10% 收益率 资金用途 专项投资国金证券定增工程，同时重点关注平安银行、光大证券、航天晨光、美罗药业等优质定向增发工程，具体用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 风控措施 管理费 1.5% 托管费 0.1% 销售服务费 0.5% 认购费 1% 业绩报酬提取 高于业绩报酬计提基准 10%的部分提取 20% 平安银行 <000001.SZ）定增要素 基本信息：截至 2018 年 4 月 9 日, 市价为 19.80 元/股，发行底价 9.34 元/ 股，折价率为 52.83%。非公开发行股份数量不超过 107066.38 万股，募集配套资金不超过 100.00 亿元。 募集投向：募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。募集资金到位后，公司的资本充足率和核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力进一步增强。 方案进度：已获得中国证监会发审会审核通过 限售期： 12 个月 承销商：中信证券 个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 工程亮点 1、折价率较高：截至 2018 年 4 月 14 日，国金证券 <600109.SH）市价为 27.97 元/ 股，发行底价预计 10.13 元/ 股，折价率 63.78%； 2、牛市行情下，券商业绩斐然，市场普遍看好券商版 块行情； 3、互联网金融市场火爆，国金证券与腾讯合作顺势推 出的“佣金宝”产品深受股民青睐。参与本次定增可助力国金证券成为互联网金融券商龙头股！ 融资工程 取消一人一户限制，利好互联网券商龙头！财通基金富 介绍 春定增 373 号正在发行专项投资于国金证券<600109.SH）定增工程，同时关注光大证券、平安银行、航天晨光、美罗药业、平安银行等定向增发工程，助您 100 万起分享 10 亿元级定增工程！截至 2018 年 4 10 日，国金证券最新市价为 26.36 元/ 股，发行底价 10.13 元/ 股，折价率为 61.57%，布局牛市瞄准大折扣券商股定增良机，敬请期待！财通基金定增研究中心经过长期跟踪上市公司，审慎筛选定增标的，瞄准优质定增工程，与投资者共同捕捉中国市场的特殊投资机会！ 1、国金证券 <600109.SH）定增要素基本信息：截至 2018 年 4 月 14 日，国金证券市价为 27.97 元/ 股，发行底价为 10.13 元/ 股，折价率 63.78%；非公开发行股份数量不超过 44,422.5074 万股，募集资金总额不超 45 亿元。工程亮点：互联网券商帝国梦，折扣参与风口上的券商股。 2、光大证券 <601788.SH）定增要素基本信息：截至 2018 年 4 月 14 日, 市价为 33.03 元/ 股，发行底价为 10.42 元/ 股，折价率为 68.45%。非公开发行股份数量不超过 60,000 万股，募集资金总额不超过 80 亿元。工程亮点：创新与传统并进，低估值参与绩优券商股良机。 3、平安银行 (000001.SZ > 定增要素基本信息：截至 2018 年 4 月 14 日, 市价为 16.30 元/ 股，发行底价为 9.34 元/ 股，折价率为 42.70%。非公开发行股份数量不 2 / 4 个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 超过 107066.38 万股，募集配套资金不超过 100.00 亿 元。工程亮点：大股东中国平安承诺认购，提前在牛市 布局蓝筹股的投资机遇。 工程背景 一、财通基金定增优势 1. 平台资源优势：获取投行 / 上 介绍 市公司深度资讯财通基金 2018 年以来在定增业务领域 持续领跑，因参与次数之多、浮动收益之高，使得财通 基金蝉联市场“定增王”称号。财通基金定增业务积累 了丰富的资源和经验，与投行和上市公司始终保持密切 沟通，持续跟踪优质定增标的，打造最具影响力的定增 平台。 2. 资金雄厚优势：“定增王”打造稀缺型定增组 合产品财通基金雄厚的资金优势和客户积累为其参与定 增投资提供充沛资金，财通基金利用平台优势独创定增 组合产品，大幅降低定增参与门槛，进行定增标的组合 投资，分散投资标的，有效平滑风险，用有限资金参与 多个定增工程，尽显定增组合投资优势。 3. 专业投研优 势：投研护航相中定增“千里马”财通基金研究部成立 定增工程研究小组，每周就全行业的定向增发情况进行 汇总、梳理，组建质地优良的“核心定增标的池”，屡 屡相中定增“千里马”，并在定增解禁后选择合理