银行理财中心负责人需进行监控和执行的日常工作制度.docVIP

银行理财中心负责人需进行监控和执行的日常工作制度 （一）概述 作为理财中心负责人，日常要对个人理财中心的工作进行监督和管理，帮助员工解决工作中的问题，协调资源，更好地为客户提供服务。 手册中要求下列制度必须逐步建立并遵照执行，包括： （二）工作日志制度 客户经理每天必须填写《客户经理日志》。每天下班前必须向其直接主管汇报一次（确因出差或陪同客户等原因不能当面向主管汇报的，可通过电话汇报）。 《客户经理日志》是反映客户经理日常工作内容的重要手段。理财中心负责人需定期浏览上交的日志，从营销引导、接触营销、客户关系维护等方面了解客户经理的工作重点、工作量，达成目标的手段和达成率等，并且重点考察客户经理工作中存在的难点和急需解决的问题。 理财中心负责人根据所了解的日志内容在正式会议和非正式场合，通过与客户经理组长、客户经理的沟通、对客户经理的训导帮助客户经理组长、客户经理提高工作绩效，并且定期做出总结，将需各部门配合、协调解决的问题或注意事项在网点月/季度会议上通报，并将需上级行统一处理的问题、或所需资源提交给上级行主管部门进行汇报。 理财中心负责人每月/每季度需汇总客户经理提出的需各部门配合、协调解决的问题，在支行/分行会议上，向主管部门（支行个金科/分行个金部）进行汇报，确认解决方案，并帮助客户经理协调各方资源。在汇报后的三天之内，应通过例会或其他形式将结果告知客户经理。 （三）例会