卓越物业投资&并购合作说明.pdfVIP

卓越集团对外投资&并购方案 卓越集团--战略投资部 1、卓越物业股权投资&并购合作标的公司筛选标准 卓越物业对外股权投资&并购合作标的公司要求如下： 1、标的公司以非住宅物业管理业务为主（写字楼，商业，研发楼，政府办公 ，企业办公，医院，学校等等），如为综合业态物业管理公司，非住宅收入占 比需超过50%； 2、公司年收入在5000万以上，最好一个亿以上，营收规模越大越好； 3、公司主要以中心城市（一二线城市）及其周边城市为主，比如北京，天津 ，上海，广州，武汉，西安，南京，苏州，杭州、成都、重庆、深圳、福州、 厦门等等 （详细见本资料中区域城市选择）； 4 、股权结构清晰； 也欢迎有资源的朋友推荐标的公司，推荐可以加微信：an-ran-sy ，项目交易成 功有丰厚感谢费用。 PS：也在合作或并购上海区域的写字楼、商业楼（含办公）、联合办公、长租 公寓等，仅限上海区域； 1、卓越物业投资&并购城市区域选择 1、省会城市——在全国主要省会城市的合适标的（西藏/甘肃/新疆/ 宁夏/青海需要 慎重考虑，一般省会城市均为纳入目标范围）； 2、环渤海城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区城市经济活力较强的城市（含县级 市）也为重点考虑区域。 一、基于以上条件梳理以下省会城市标的公司可以纳入范围： 1、华北地区：北京，天津，石家庄，太原 2、东北三省：沈阳，长春，哈尔滨 3、华东区域：上海，南京，杭州，合肥，福州，南昌，济南 4 、华中三省：郑州，武汉，长沙 5、华南三省：广州，南宁，海口 6、西南地区：重庆，成都，贵阳，昆明 7、西北地区：西安 二、环渤海城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区城市经济活力较强的城市（含县 级市）也为重点考虑区域。 珠三角：珠海、中山、佛山、惠州、东莞等。 长三角：宁波、温州等，无锡（含下面县级市）、苏州（含下面县级市）、常州、 镇江等。 2、合作优势 合作优势 • 发展前景 ✓ 卓越集团对卓越物业的发展给资金和其他方面的高度支持，物业已制定了3年实现管理面积1.5亿平米； 进入市场第一梯队的发展计划。自营业务发展年均增长50%以上，加大了收并购的力度。 ✓ 已经启动了上市计划，预计明年将实现港股主板上市。 • 合作模式： ✓ 卓越物业初步收购51%的股份 （比例可谈），未来可以通过上市增发的方式，收购剩余股份； ✓ 卓越给予合作伙伴以业务自主权，充分发挥合作伙伴的自主性，尊重合作伙伴的组织结构和人员； ✓ 卓越不对具体业务进行干预，对合作伙伴赋能，结合合作伙伴的当地资源优势和卓越的专业技术、管理 体系、资金平台方面的优势，合作共赢； • 集团支持： ✓ 集团开发业务均已进入这些城市，可以在项目承接等方面予以支持。 • 管理制度： ✓ 可以提供组织、管理方面的改进建议，有帮助黄锦物业进行组织重构，优化管理体系的成功经验 • 专业能力： ✓ 管理高端写字楼、服务国内顶尖互联网企业的丰富经验。 ✓ 来自于国际知名设施企业的技术骨干 • 电梯双A资质 ✓ 集团自主开发的基于物联技术的设施管理系统 ✓ 商务楼宇增值服务系统O+ 系统 3.合作方案 方案一：控股投资（优选） 卓越物业控股投资51%--67%的股份，实现卓越物业并表需求，双方优 势互补，协同发展。 方案二：战略投资 如标的公司自身发展较好，规模较大（一般要求年营收5亿及以上）， 有独立上市计划和行动，卓越物业也可先对其进行战略投资（不控股） ，支持其独立上市，如目标企业在一定期限内不能上市，则需要按照 一定条件接受卓越控股投资，作为卓越控股子公司实现上市，以保证卓 越物业投资的退出（其他退出方式亦可友好协商）。 方案三：完全收购 如标的公司经营较好，规模较大（一般要求年营收5亿及以上），管理团 队以职业经理人团队为主，卓越物业可完