功能护肤品行业市场分析报告.doc

功能护肤品行业市场分析报告 2020年11月  ▍ 功能性护肤品：狭义指“药妆”，广义四赛道 属性与现状：具有“特殊”功效，介于普通护肤品与药品之间 各国对功能性护肤品管理政策不同，我国未对其明确定义。功效上看，功能性护肤 品应该是介于化妆品和药品间的一种特殊品类。各国对功能性护肤品的管理政策不同： 在日本，有《药事法》特别定义的“医药部外品”，监管力度介于普通化妆品和药品之 间。在欧洲、美国，一般将功能性护肤品当非处方药，以药品标准来监管和销售。我国 《化妆品生产监督条例》仅将化妆品分为特殊、非特殊两类，未明确定义功能性护肤 品，也没有设定专属批号，多被归于特殊用途化妆品。 表 1：各国对功能性护肤品的监管及相关法律 国家 相关法律 监管方式 主要销售渠道 《化妆品卫生监督条例》仅将化妆品分为特殊、非特殊两 类。特殊用途化妆品指作为育发、染发、烫发、脱毛、美 乳、健美、除臭、祛斑、防晒等用途的化妆品 特殊用途化妆品来 电商、药店、百货专 中国 监管 柜、CS 店 《药事法》将“医药品外部”定义为药物以外有特定使用 目的、对人体作用温和、不是器具或器械的产品，其中包 含含药化妆品。在审批报备上属于药品，由厚生劳动省审 核，但在销售时不如药品严格，所有人都可购买 药店、药妆店、百货 专柜 日本 医药品外部来监管 美国食品医药管理局对“药物、化妆品两者兼有”的产品 归于非处方药，按药品管理 美国 欧盟 药品监管 药品监管 药店、药妆店 药店、药妆店 《欧盟化妆品法规 EC1223/2009》认定如果一个产品同 时具有药品和化妆品的功能，应按照药品进行管理 资料来源：中国国家药监局、日本厚生劳动省、美国食品医药管理局，市场研究部 图 1：中国特殊化妆品审批流程 资料来源：中国国家药监局，市场研究部 定义与分类：按具体功效及品牌方背景，细分四大赛道 结合监管政策、消费者的认知和研究的需求，我们将功能性护肤品定义为具有一种 或多种“特殊”功效的护肤品，并将其分为狭义和广义两个范畴，共计四类：皮肤学级 护肤品（即狭义功能性护肤品，也即消费者常提及的“药妆”）、强功效性护肤品、医美 级护肤品（“械字号”为主）、含核心中草药成分护肤品；四类整体定义为广义的功能性 1 护肤品。 1）皮肤学级护肤品（狭义功能性护肤品，即日常说的“药妆”）：以专业医学研究及 临床数据为背书，能缓解或根治部分皮肤问题，如：发痒、刺痛、泛红、红肿、发炎、 脱皮等。品牌方大多有医院或生物实验室背景，且产品配方简单、安全，不含公认致敏 原，通常含有天然活性物质；典型品牌有：薇姿、理肤泉、雅漾、珂润、薇诺娜、玉 泽、米蓓尔等。 2）强功效性护肤品：产品多主打添加热门功效性化学成分，如：透明质酸、烟酰 胺、神经酰胺、水杨酸、虾青素、寡肽等；产品主要追求主添加成分对应的功效，如： 补水、抗衰、美白、紧致、提亮、淡斑等；典型品牌有：HFP、the ordinary、修丽可、 润百颜、夸迪、Bio-MESO 肌活等。 3）医美级护肤品（械字号为主）：品牌方多有医疗器械生产背景，产品多作为医疗 器械上市，按“械字号”审批备案（近年开始增加“妆字号”产品），多用于医疗美容术 后修复，也称为“医用敷料”、“医用敷贴”；产品生产过程严格依照 GMP 制药标准，安 全性较高，功效多以补水修护、舒缓皮肤、清痘抑菌为主，且刺激性较弱；典型品牌 有：芙清、敷尔佳、可复美、创福康、绽妍等。 4）含核心中草药成分护肤品：品牌方多为知名中药制剂企业，如：片仔癀、云南白 药、马应龙等；产品中添加的核心中草药成分多与品牌主产品添加物相同，有相似功 效，如：片仔癀、马应龙八宝组方等，功效以舒缓肌肤、活血、祛痘消炎为主；典型品 牌有：片仔癀珍珠霜/膏、云南白药采之汲、马应龙八宝眼霜等。 表 2：中国功能性护肤品分类及典型品牌简介 分类 定义及特点 典型品牌简介 研究院/集团背景 薇 姿 （ 法 薇姿温泉治疗中心 奥维涅火山区温泉水、强韧 舒缓皮肤、抗过敏、加 国） 进行活泉研究 焕活分子、健康活性分子 强皮肤天然屏障 理肤泉（法 理肤泉制药公司进 理肤泉温泉水、独特成分 舒缓皮肤、抗炎、止 国） 行活泉研究 “硒” 痒、促进创伤愈合 雅 漾 （ 法 皮尔法伯制药集团 雅漾活泉水、矿物质、独特 舒缓肌肤、补水、修护 品牌名称 主要成分/技术 主打功效 国） 进行活泉研究 的“钙镁离子”、活性分子 肌肤水脂膜 ? 以专业医研及临床数据为背 书，能缓解或根治皮肤问题， 珂 润 （ 日 花王集团皮肤科学 脂质“Ceramide 神经酰胺” 针对干燥性敏感肌肤 青刺果、马齿苋、牛油果树 舒缓敏感肌、发红、发 皮肤学级护肤 品（狭义功能 如：过敏、发炎、发痒、红肿、 本） 刺痛等。 研究 薇诺娜 滇虹药业背景 性护肤品