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经营分析报表系统 项目立项书 版本1.0 拟制审核 拟制 审核 批准 日期 日期 永安期货股份有限公司 未经永安期货经纪有限公司书声明：本文件所有权和解释权归永安期货经纪有限公司所有, 面许可，不得复制或向第三方公开。 未经永安期货经纪有限公司书 修订历史记录 版本 日期 AMD 修订者 说明 1.0A 陈超 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 项目概述 4 \o Current Document 项目目标 4 \o Current Document 背景分析 6 \o Current Document 项目工作范围 7 项目需求 错误!未定义书签。 \o Current Document 应交付成果 7 \o Current Document 需完成的项目建设 7 \o Current Document 需提交用户的文档 7 \o Current Document 须提交内部的文档 8 \o Current Document 定义 8 参考资料 错误!未定义书签。 \o Current Document 标准、条约和约定 8 \o Current Document 项目团队组织 8 \o Current Document 组织结构 8 人员分工 9 \o Current Document 协作与沟通 11 \o Current Document 项目接口人员 11 \o Current Document 实施计划 11 \o Current Document 风险评估及对策 11 \o Current Document 工作流程 12 \o Current Document 总体进度计划 14 \o Current Document 项目控制计划 14 \o Current Document 质量保证计戈U 14 \o Current Document 进度控制计划 16 \o Current Document 预算 16 \o Current Document 人员成本 16 \o Current Document 设备成本 16 \o Current Document 其它经费预算 17 \o Current Document 项目合计经费预算 17 1项目概述 1.1项目目标 经营分析报表系统总目标是为了帮助企业的经营决策层了解企业 经营的现状，发现企业运营的优势和劣势，预测未来趋势；帮助细分 市场和客户，指导营销、客服部门进行有针对性的营销和高效的客户 关系管理；对决策的执行情况和结果进行客观准确的评估。 经营分析报表系统总目标是为了让公司的各种报表规范化、体系 化，以方便对报表进行分析管理。规范管理报表数据的安全，理清报 表制作的工作流程，减轻报表制作者的工作量，甚至让一些曾经手工 做不出来的报表逐渐利用该系统实现出来。 本项目目标分四期实现： 一期目标是实现人力资源管理部的报表需求 让公司的绩效考核有理有据，由人力资源总部牵头，技术创新部、 技术财务总部、技术工程部联合准备筹建经营分析报表系统一期工 程，为提高公司绩效考核的效率、梳理公司的绩效考核制度、保障考 核核心数据的安全扫清技术壁垒。 二期目标是实现关键指标监控 关键指标监控是对公司业务指标实时的监控和预警功能。 KPI借 助表格和图形方式直观的展现使得管理者能以宏观的角度及时了解 现有用户数量、业务收入以及和同期发展的比较， 也能以微观的角度 了解具体某个地区、某类业务用户的具体情况。管理者根据业务发展 不同时期的情况，可以通过选择或输入的方式对关键指标的门限值进 行相应设置，达到对业务发展实时监控的目的。。 三期目标是实现综合分析 综合分析是基于OLAP的多维分析技术。综合分析内容包括客户 分析、收益分析、业务量分析、新业务综合分析一些综合性较强的分 析等。分析维度包括时间、地区、申请类型、用户性质、用户状态、 通话类型、受理方式等。综合分析根据某个分析主题，选择与主题相 关的维度，进行多维度分析。综合分析提供灵活多样的展现方式，常 用的展现方式有：固定（预定义）报表、图表、即席查询、多维动态 分析等。。 四期目标是实现高级数据挖掘功能 高级数据挖掘时利用数据挖掘方法和技术，从大量的数据中寻找 数据之间的关系模式。高级数据挖掘内容包括客户价值分析、 业务预 测、消费层次变动分析、客户流失分析、客户细分等。与前面分析不 同，数据挖掘分析不是一个单步骤的分析，而是一个迭代、螺旋式上 升的流程。流程包括数据准备、数据建模、模型评价和解释三个阶