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中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司第二批超募资金使用计划之保荐意见 中信证券股份有限公司 (以下简称 “中信证券 ”作为北京神州泰岳软件股份有限公司 (以下简称 “神州泰岳 ”或“公司 ”首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人 ,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—— 超募资金使用 (修订》等相关规定 ,对神州泰岳第二批超募资金使用计划进行了尽职核查 ,核查情况和保荐意见如下 : 一、神州泰岳首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可【 2009】952 号核准 ,神州泰岳向社会公开发行人民币普通股 (A 股 31,600,000股,发行价格为每股 58.00 元,共募集资金人民币 1,832,800,000.00元,募集资金净额为人民币 1,703,363,128.52元 ,其中超募资金金额为 1,200,835,128.52元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 9 日审验确认 ,并出具了信会师报字 (2009 第 11801 号《验资报告》。神州泰岳对募集资金采取了专户存储制度。 二、神州泰岳第