金亚科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司使用超募资金设立全.docxVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于成都金亚科技股份有限公司 使用超募资金设立全资子公司的保荐意见 华泰联合证券有限责任公司 (以下简称 “华泰联合证券 ”或 “保荐机构 ”作为成都金亚科技股份有限公司 (以下简称 “金亚科技 ”、 “发行人 ”或“公司 ”首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构 ,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用 (修订》等有关规定 ,对金亚科技本次超募资金使用计划进行了尽职核查 ,核查情况如下 : 一、金亚科技首次公开发行股票募集资金的基本情况 2009 年 9 月 29 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准成都金亚科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可【 2009】1040 号核准 , 公司首次公开发行不超过 3,700 万股的人民币普通股。公司公开发行股票的每股发行价格为人民币 11.30 元,收到募集资金人民币 41,810 万元 ,扣除各项发行费用共计 2,624 万元后 ,实际收到募集资金净额为人民币 39,186 万元。广东大华德律会计师事务所 (特殊普通合伙已于 2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ,并出具了华德验字 [2009]101 号《验资报告》。 根据金亚科技 2009 年度第二次临时股东大会决议和《成都金亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 ,金亚科技首次公开发行股票募集资金投资项目为数字电视系统研发项目、创新盈利模式下的整体解决方案项目 和补充公司营运资金 ,投资金额合计 18,500万元。本次发行超募资金合计 20,686 万元。 二、金亚科技超募资金的使用及管理情况 1、2010 年 1 月 22 日,公司召开第一届董事会第七次临时会议 ,审议通过了将 超募资金中的 4,000 万元人民币用于补充公司流动资金的议案 ,以解决公司流动资金需求 ,提高资金使用效率 ,降低成本 ,提升公司经营效率。 2010 年 1 月 23 日,公司履行了信息披露义务。 2、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益 ,2010 年 3 月 日 ,公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司成都分行及保荐机构华泰 联合证券共同签订了《募集资金三方监管补充协议》 ,将公司 1.6 亿元募集资金以定期存款的方式存放 ,其中 : (1 人民币 1 亿元为一年期定期存款 ,存单号 期限为 2010 年 2 月 3 日- 2011 年 2 月 3 日 ; (2 人民币 6,000 万元为半年期定期存款 ,存单号 期限为 2010 年 2 月 3 -2010 年 8 月 3 日。 2010 年 3 月 6 日,公司对上述定期存款履行了相应的信息披露义务。 以上该人民币 6,000 万元半年期定期存款到期后 ,2010 年 8 月 4 日连同利息 59.4 万元 ,公司将其转存为半年期定期存款 ,并且已将此事项及时通知保荐机构。 3、2010 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第九次会议 ,审议通过了将超募资金中的 751.00万元用于研发培训中心的购置与建设的议案 ,以进一步提高公司研发技术水平、时刻了解行业内最新动态 ,有助于构建稳定、高水平的研发团队 ,提升公司的行业地位 ,在行业整合中取得先发优势。 2010 年 4 月 28 日,公司履行了信息披露义务。 4、2010 年 6 月 23 日,公司召开第一届董事会第十一次会议 ,审议通过了使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ,使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金 ,以提高募集资金使用效率、降低财务费用、缓解流动资金需求压力。 2010 年 6 月 24 日,公司履行了信息披露义务。 2010 年 8 月 18 日,公司已将上述资金 全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。 5、2010 年 8 月 25 日,公司召开第一届董事会第十四次会议 ,审议通过了使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ,使用 3,800 万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金 ,以提高募集资金使用效率、降低财务费用、缓解流动资金需求压力。 2010 年 8 月 27 日,公司履行了信息披露义务。 三、金亚科技本次利用超募资金设立全资子公司的使用计划 结合行业发展状况、公司发展规划及实际生产经营需要 ,金亚科技拟使用超募 资金 4,800 万元 ,在深圳市南山区设立全资子公司。针对本次设立子公司事宜科技出具了《关于对外投资设立全资子公司的可行性