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一、2020 年上半年行情回顾 5
二、无惧疫情和外部压力，5G 网络建设稳步前行 6
三、5G 流量主线：需求驱动流量基础设施建设加码，关注“瓶颈”环节的投资机会 10
3.1 流量需求驱动云商资本开支回暖，流量产业景气度提升 10
3.2 IDC：紧抓在“优质点位”和“ 巨头客户”两大关键瓶颈布局优质资产 11
3.3 服务器 网络设备：布局自主可控能力持续提升的龙头标的 14
3.4 数通光模块：海外云商资本开支筑底回暖，网络架构升级带来数通市场光模块需求提升 15
四、5G 应用主线：物联网方兴未艾，模组行业马太效应凸显
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