ITO靶材生产项目所在市场分析与前景预测.docxVIP

PAGE PAGE # ITO 靶材生产项目所在市场分析与前景预测 第一节 ITO 靶材生产项目市场分析 一、产业链剖析 铟的产业链 图 1.1 铟的产业链 图 1.1 铟的产业链 我国铟储量丰富，具备资源的市场控制力；但实际控制能力弱，管理粗放， 环保、安全问题严峻，效益普遍不太理想。大厂矿田是世界著名的高铟矿田，随 着勘探深入，探明储量不断增加，烂采严重使得储量急剧下降。 2001年底，国家 整顿，目前大厂矿区的采矿主体只有华锡集团一家。 中国目前大多数铟都是出口， 随着LCD 生产线逐渐转到我国， 国内铟消费迅 速增加；随着技术进步， 铟出口比例将逐渐减小， 而进口产品中初级品比例也逐 步减少。技术的进展使得中国初级铟产品基本自产，高级产品面临突破。 我国铟冶炼技术比较成熟，企业集中度高，但冶炼能力相对过剩，高耗能， 污染严重。 我国铟中间产品及应用产品以粗加工为主， 品种少， 高端产品还不能 生产，但技术能力不断加强。 中间产品 ITO和高纯铟生产厂家较少， 技术能力弱， 为国家重点鼓励产业化项目。 实际上，从 2007 年爆发金融危机以来，由于需求萎缩，中国的原生铟产量 是逐年减少的。 这对于铟资源丰富但开采极为无序的中国而言， 反而是好事。 更 加值得庆幸的是，中国政府已经逐渐认识到了铟作为一种国家战略资源的重要 性，从 2007 年就开始实施出口配额制度。我们预计，未来政府将对铟行业加紧 控制（提高行业准入门槛、控制开采总量、实行更严格的出口配额、推动行业整 合）并实施战略收储，逐步收紧对原生铟的供给。 图 1.2：1994-2011 年中国原生铟产量以及增长率（单位：吨） 2.ITO 靶材产业链 上游： ITO重要的原材料是金属铟，氧化铟与氧化锡按照一定比例 （常用90： 10 或95：5）经过 ITO粉生产厂家加工，生成 ITO粉，ITO靶材生产厂家以 ITO粉为原 料生产 ITO靶材。 下游： ITO 靶材主要应用于 ITO透明导电玻璃、 TFT面板生产。 、我国 ITO 靶材市场发展现状 中国是全球 ITO 导电玻璃的主要生产地之一，也是主要需求市场。近年来 国内的 ITO 导电玻璃产量一直在增长之中，国内主要是生产中低档 TN-LCD 、 STN-LCD 所用的 ITO 导电玻璃。目前国内每年进出口大量 ITO 导电玻璃产品， 且多以进料加工为主。随着技术的不断成熟，成本压力越来越大， ITO 导电玻璃 的竞争也日趋白热化。 ITO 导电玻璃市场竞争的日趋激烈， 使得生产逐渐向低成 本制造地区转移。近年来，基于劳动力和市场等因素，全球 TN/STN/CSTN-LCD 产业不断向中国转移和集中，与之相对应，作为 LCD 行业关键原材料的 ITO 导 电玻璃产业也随之加速向中国转移。日韩等国已逐步退出 ITO 导电玻璃行业。 目前可以说我国已经成为 ITO 导电玻璃的最大生产国和出口国。 高端ITO靶材全部依靠进口 中国是全球中低端 ITO 导电玻璃的主要生产地，也是 ITO靶材的主要需求市 场之一。自 1994年以来华锡团体就开始热压技术的研发，株冶、宁夏 905工厂、 山东蓝狐材料等众多厂家与高等院校多年来不断努力， 但至今尚无法把握高品质 ITO靶材制作所需之气氛烧结技术。从 1998年起，我国的笔段型液晶显示器、点 阵显示器产量已跃居世界第一，国内目前能生产 TFT-LCD 大尺寸液晶面板的生 产厂家主要有京东方、 上广电、龙腾光电 3荚冬产能占全球的 5%，可是，所用 ITO 靶材全部依靠进口。 我国铟储量和产量均居世界第一， 然而铟金属却主要外销， 对其深加工高新 技术产品尚处于起步阶段。 为使资源增值， 公道利用铟资源的重要途径之一是生 产ITO靶材。目前 ITO 靶材生产通常采用冷等静压烧结法制备的 ITO磁控溅射靶 材，相对密度小于 99%，未突破下游行业需求指标 （单相结构、相对密度大于 99.5%），产品只限部分用于生产低真个 TN 导电玻璃。 三、主要生产企业 铟主要生产企业： 1.国外主要生产厂家 欧洲金属公司，位于法国，是日本铟最大的供应者；日本能源，主营各种铟 的深加工包括高纯铟， ITO 靶材，化合物的半导体等，是日本最大的铟生产商； 鹰桥公司和科明科公司， 位于加拿大， 主要出口美国和日本； 美国铟公司和科尼 姆特种金属公司，主要经营高纯铟， ITO 靶材，化合物的半导体等，是美国最大 的铟生产商。 国内主要生产厂家 我国最大的铟生产企业为华锡集团。 我国铟厂家集中度广， 主要在广西、 湖 南、广东和辽宁， 柳州的 3 家企业生产能力总和占了全国的近一半。 葫芦岛锌厂 和株洲冶炼厂为较早从事铟生产的企业； 其他还有广东韶关华力公司、 韶关冶炼 厂、中金岭南、云南锡