泛微协同平台E-cology8前端使用手册-客户.pdf

泛微协同办公平台 E-cology8.0 版本前端使用手册(5) —客户 目录 前 言4 一、 关于本手册4 二、 手册结构4 三、 针对用户4 四、 更多资源4 第1 章 我的客户5 一、 概述5 二、 我的客户5 三、 客户列表页面操作6 四、 客户联系7 1.4.1、客户联系记录7 1.4.2、联系人8 1.4.3、客户留言8 1.4.4、销售机会9 五、 快捷按钮9 六、 客户卡片维护11 1.6.1、概述11 1.6.2、客户卡片-基本信息11 1.6.3、客户卡片-客户联系12 1.6.4、客户卡片-共享设置13 1.6.5、客户卡片-修改记录14 1.6.6、地址管理14 1.6.7、销售机会15 1.6.8、合同管理17 第2 章 新建客户17 一、 概述17 二、 新建页面17 三、 新建客户页面18 四、 导入客户19 第3 章 客户联系19 一、 概述19 二、 联系计划20 三、 联系情况20 四、 联系提醒20 第4 章 合同管理21 一、 概述21 二、 合同管理页面21 第5 章 查询联系人22 一、 概述22 第6 章 查询客户22 一、 概述22 二、 查询页面23 第7 章 批量共享23 一、 概述23 二、 批量共享页面23 三、 批量共享操作24 第8 章 客户监控25 一、 概述25 二、 客户监控25 第9 章 客户生日26 一、 概述26 二、 客户生日26 前 言 一、关于本手册 本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0 基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产 品而编写。 二、手册结构 本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology 进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 第一章 我的客户 第二章 新建客户 第三章 客户联系 第四章 合同管理 第五章 查询联系人 第六章 查询客户 第七章 批量共享 第八章 客户监控 第九章 客户生日 三、针对用户 本手册针对泛微协同管理平台 E-cology 的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需 具备基本的计算机操作技能，熟悉 Windows