湖南德山建设投资股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

湖南德山建设投资股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 湖南德山建设投资股份有限公司 注册金额： 10 亿元 发行金额： 10 亿元 湖南常德市德源投资开发有限公司为本期中期票 担保情况： 据本息等提供全额无条件不可撤销连带责任保证 担保 发行期限： 3 年 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别AA 信用评级： 本期中期票据信用级别AA+ 主承销商 联席主承销商 二〇二〇年十二月 湖南德山建设投资股份有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 企业根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 湖南常德市德源投资开发有限公司为本期中期票据的本金及利息、以及违 约金（或有）、损害赔偿金（或有）、实现债权的费用及其他应支付的费用，提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 湖南德山建设投资股份有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制7 三、受托管理机制7 第一章释义8 第二章风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、承诺22 三、偿债保障措施23 第五章企业基本情况24 一、发行人概况24 二、历史沿革25 三、控股股东与实际控制人情况31 四、发行人独立性33 五、权益投资情况34 六、公司治理35 七、企业人员与董事、监事、主要高管人员情况43 八、发行人经营状况47 九、在建及拟建工程62 十、发行人的发展战略62 十一、发行人所在行业情