基金渠道销售工作计划.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档/双击可除 竭诚为您提供优质文档/双击可除 基金渠道销售工作计划 基金渠道销售工作计划 篇一：基金销售岗位职责 篇一：基金销售岗位职责 基金销售岗位职责 基金销售岗位职责 1、基金销售岗位职责 1、基金销售岗位职责 1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划， 1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划， 并完成销售 目标; 并完成销售 目标; 2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护， 2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护， 向客户提供专业投资建议 ; 向客户提供专业投资建议 ; 3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高 3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高 销售人员的业务能力； 销售人员的业务能力； 4、协助公司定期举办金融类相关活动。 4、协助公司定期举办金融类相关活动。 2、基金销售岗位职责 2、基金销售岗位职责 1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩； 1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩； 2、制定工作计划并快速推进； 2、制定工作计划并快速推进； 3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构 3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构 或个人建立合作关系、持续服务； 或个人建立合作关系、持续服务； 4、负责公司的基金产品的推广； 4、负责公司的基金产品的推广； 1 12 1 12 第 页 共 页 第 页 共 页 5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息 5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息 并反馈给公司，为公司提供合理的建议。 并反馈给公司，为公司提供合理的建议。 3、基金销售岗位职责 3、基金销售岗位职责 1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理 目 1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理 目 标客户数据； 标客户数据； 2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发 2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发 和维护，实现基金销售业绩； 和维护，实现基金销售业绩； 3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基 3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基 金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务； 金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务； 4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导； 4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导； 5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作； 5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作； 6、领导安排的其它工作。 6、领导安排的其它工作。 4、基金销售经理岗位职责 4、基金销售经理岗位职责