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《夏日攻坚，快乐营销》 东区邮政局客户“理财沙龙” 操作手册 陈俊虹 二零一一年五月十日 目 的 1、进一步加大邮政局，人保人寿与中高端客户的交流、沟通； 2、树立邮政和人保人寿的企业形象，加强双方合作； 3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单； 4、提升东区邮政局和人保人寿的规模业绩； 对 象 邮政局中、高端客户，年龄层次 30—65 岁，前期已预销售的客户， 参会人员 东区局陈局、谭局；代理部汤主任、郑经理；以及各支局领导：沙河 支局、石排支局、棠德支局、五山支局、体育东支局、骏源支局； 产 品： 金鼎富贵 E 两全分红险 地点与时间 2011 年 6 月 25 日 下午 2：00 – 4 ：30 地点待定 组织形式 理财讲座 +茶话会 一、理财沙龙会议流程 主要流程 时间 负责人 主要内容 关键点 公司介绍和 PPT播放 1. 自动循环播放（音乐配合） 开场前 会务组 工作人员分工 2. 工作人员提前到位 会场布置 3. 摆放奖品、横幅、简单装饰 4. 进门发部分资料；每桌放些 花生、瓜子的简单食物 问好、感谢、介绍领导、 1. 主持人声音洪亮 1、开场白 3 分钟 主持人 流程 2. 主办方招呼大家安静注意聆 听 公司介绍、包装主办人、 1. 特邀致辞人 2、领导致辞 3-5 分钟 公司代表 感谢客户 2. 确定时间，及时通知 7、投资讲座 30 分钟 主讲人 理财观