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a. a. 中国医疗器械行业分析报告 -2-2. —^―刖S 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技 术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很 低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20 世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品， 它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年 甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化 进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005 年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在 2006年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，进出口总值为 105.52亿美元，同比增长17. 57%,累计顺差额31.90亿美元。2007 年中国医疗器械进出口总额为126. 97亿美元，同比增长20.33%,全 年贸易顺差41.33亿美元。 一、“优先采购国产医疗器械”政令出台，国内医疗器械行业迎 来快速发展期 近年来，在新医改逐步推进和老龄化加速等多重因素的推动下， 我国医疗器械行业保持快速发展趋势。根据中国医疗器械行业协会统 计，2000?2009年，我国医疗器械产业年复合增长率为28. 5%,远高 于目前全球医疗器械市场8%的增速。2011年以来，我国医疗设备及 器械制造业呈现产销两旺的局面。一方面，基层医疗机构建设带来行 业内生性增长。目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低， 2011年政府计划在前两年支持建设的基础上再支持300所以上县级 医院（含中医院）＞ 1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫 生室建设。另一方面，在6月18日举办的“医疗器械产业发展论 坛”上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五”期间 将大力支持国产医疗器械发展，实施集中招标采购时，优先采购国产 医疗器械。上半年，我国医疗设备及器械制造业工业总产值 达616. 58 亿元，同比增长26.52%；实现工业销售产值达598亿元，同比增长 27. 17%o 然而，由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在 高科技产品方面，国内企业的医疗器械总体水平与国外先进水平的差 距约为10?15年，行业进口规模依然居高不下。2011年上半年，我 国医疗仪器及器械累计进口额达26. 15亿美元，同比增长29.3%,增 速比上年同期提高2. 5个百分点。 与此同时，由于我国医疗器械产品的价格优势，出口规模整体保 持较快增长，但低端商品成为主力出口品种。2011年上半年，我国 医疗仪器及器械累计出口额达29.43亿美元，同比增长21.4%。其中， 按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达 50. 6%o 由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为1: 10,而发达国 家该比例已经达到仁1,因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，“十 二五”期间，我国医疗器械市场发展潜力巨大。2011年农村急救体 系建设共计投资7.2亿元，2012?2015年期间，中央将考虑支持基 层医疗机构进行基本设备配备，受益于政府的大力资金资助，“十二 五”期间，基层医疗机构将成为消费重点。 二、行业产销规模稳步上升，未来家用医疗器械市场发展前景广 阔 医疗器械行业是事关人类生命健康的新兴产业。近年来，在 政策扶持和市场需求旺盛的刺激下，我国医疗器械行业保持快速发展 趋势，行业规模、盈利能力均保持稳步上升趋势，但由于我国医疗器 械行业处于全球产业链的中低端，部分中高端产品仍依赖进口。 从政策上来看，政府“十二五”规划中明确鼓励社会资本进 入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增 加，有助于拉动医疗器械行业供给规模的稳步上升。从行业发展空间 来看，根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总 市场规模14%,与42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用 占GDP比重约5%,远低于美国的16%,我国医疗器械市场扩容空间 依然较大。因此，2011年以来，在政罠扶持、市场扩容空间依然巨 大等多种因素的带动下，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的 局面。1?9月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达985.44亿 元，同比增长26.60%,比上年同期提高3.51个百分点；行业工业销 售产值达955. 99亿元，同比增长27. 58%,比上年同期加快5. 17个 百分点。 然而，在行业高端产品方面，国内进口规模依然居高不下。2011 年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达42.30亿美元，同 比增长27. 9%o其中，前三季度共进口 CT机547台，同比增长25.46%; 进口额达4.85亿美元，同比增长35. 98%O 我国家用医