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--------------------------------- 精选公文范文 -------------------------- 银行客户经理工作 汇报 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 2010 年 1 月，我加入了 ##支行的 客户经理队伍，成为了 ###支行的一员。 时光荏苒，转眼间，我在客户经理这个 岗位上已经工作半年有余。在这不算太 长也不算太短的日子里，我在领导的指 引和同事的帮助下从对这个全新的工作 岗位懵懂、不知的状态到慢慢摸清门道， 进入角色，渐入佳境。可以说，这半年 的工作经历对我的职业生涯意义十分重 大，我不仅在专业上得到了提高、工作 能力上得到了加强，更重要的是，我对 自己的岗位有了更加清晰的认识，对银 行工作有了更加深刻的感受。与客户的 沟通和交流使我的表达能力、 沟通能力、 营销能力得到了全面的提升；与同事的 合作培养了我良好的团队精神和组织能 力；在各种业务培训中我的专业素养和 1 ---------------- 精选公文范文 ---------------- --------------------------------- 精选公文范文 -------------------------- 职业面貌得到了快速的提升。下面，我对自己的上半年工作进行一个简要的总结： 一、 工作方面 日常工作 由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从基础开始学起，积极向老同志学习经验，并且在实践中不断提升自己的营销能力，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。 首先是用好各种工具，包括 PCRM 系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教，不断总结自己的不足与缺点并加以改进。 其次，做好每日客户维护工作， 主要方式是给客户打电话、发短信进行前 2 ---------------- 精选公文范文 ---------------- --------------------------------- 精选公文范文 -------------------------- 期沟通，并且适时约访客户进行情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或电话。对于有产品到期的客户和基金客户，进行售后服务和回访，并借此机会进行二次营销。 再次，由于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是 ###的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经验给我很多接触客户的机会，也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中 发掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常激烈的情况下将其成功地营销成了我行的优质贵宾客户，从 ##银行转过来 200 多万。像这样的例子还有很多。 此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括客户资料的整理编号，贵宾客户资料的电子版登记等等。 营销业绩 在 2010 年上半年，###支行充实了 3 ---------------- 精选公文范文 ---------------- --------------------------------- 精选公文范文 -------------------------- 客户经理队伍，达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止 3 月底，我行共销售基金 ###万元，完成任务 的 35%。截止 6 月底共销售本利丰理财产品 ###万元。截止 3 月底共销售代理保 险###万元。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发现，我行与中国 ##大学进行了一次个人贷款方面成 功的公私联动，最终新增了 7 笔个人贷款。 我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进 ##公司，走进中国 ##大学等一系列活动，取得了良好的效果。 二、 学习方面 日常学习 在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定 4 ---------------- 精选公文范文 ---------------- --------------------------------- 精选公文范文 -------------------------- 期下发的理财指引，如果有新产品发行还要看看相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。我不断的总结经验，并积极与