2020中国新能源汽车发展报告.docx

10%ItjESe0MU ΛI 8Λ Ift 5 a?? t? 10% ItjESe0MU ΛI 8Λ Ift 5 a?? t? 您? AH Λ1Λ 上凡 2? B户 ΛA A 任* 10%ItjESe0MU ΛI 8Λ Ift 5 a?? t? 10% ItjESe0MU ΛI 8Λ Ift 5 a?? t? 您? AH Λ1Λ 上凡 2? B户 ΛA A 任* 1中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期，产销规模全球第一 中国新能源汽车产业经过近20年的发展，产销规模突破100万辆、跃居全 球第一。自2001年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至今，行业经历 了战略规划期（2001-2008年）、导入期（2009-2015年）、成长期（2016年至今） 三个发展阶段。2010年我国新能源汽车销量仅8159辆，2015年新能源汽车销量 达到33. 1万辆、渗透率首次超过1%, 2018年销量突破100万、达到125. 6万 辆，九年内复合增速达到87. 5%o从全球新能源乘用车市场来看，我国已连续四 年占据全球第一。据EV SaIeS统计，2018年全球新能源乘用车共销售200.1万 辆，其中中国市场占105.3万辆，超过其余国家总和，全球销量前十大厂商中本 土品牌共五席，合计占据全球31.7%的市场份额。 中国新能源汽车产业已由导入期迈入成长期，仍有很大成长空间。2015年 后，LLl于销量基数变大与补贴退坡等原因，我国新能源汽车产销增速有所放缓, 但仍处于快车道。据中汽协数据，2019 ±半年国内新能源汽车销售61.7万辆, 同比增长49. 6%,其中乘用车56. 3万辆，同比增长57.7%。从渗透率来看，2018 年我国新能源汽车销量达到125. 6万辆,约占全部汽车销量的4. 5%；截止到2019 年6月我国新能源汽车保有量约344万辆,而传统燃油车保有量达到2. 5亿辆， 新能源汽车保有量渗透率不到1.4%,成长空间广阔。 图表1：新能源舉用车销*图表3： 2015年全球新能源集用车市场份额蔚十■销量（万純）?市 图表1：新能源舉用车销* 图表3： 2015年全球新能源集用车市场份额蔚十 ■销量（万純） ?市场份额 图表4： 2019Hl全球新能源乘用车市场份额前十 ■销量（万辆） ?市场份额 15% 20 「20% 15%IIILLLlJLIll 15% IIILLLlJLIll ? 15 HlI ■ - 10% ：Iliiiiiiiiil:: Il 2政策端：双积分接力补贴构建长效机制，扩大对外开放鼓励高质量竞争 2.1补贴加速退坡，补购置转向补运营与基础设施 财政补贴自2017年开始明显退坡，2019年继续加速退出，2020年后完全退 出。从2013年至今，工信部联合其他部委先后发布6份新能源汽车购置补贴通 知文件，4次调整财政补贴标准引导市场走向：1）退坡力度加大。以150≤R 25OkIn纯电动乘用车为例，相比2013年，里程补贴标准2014、2015、2016、2017、 2018、2019 分别退坡 5%、10%、10%、28%、52-70%、100%,逐年加大;且规定从 2017起地方补贴不得超过中央50%； 2）鼓励高能量密度、低电耗技术。以纯电 动乘用车为例，2013-2016年财政补贴只考核续航里程，2017、2018、2019年分 别增加了单位载质量口公里电耗、电池系统能量密度、车辆带电量这三项指标, 补贴向高能量密度、低电耗新能源汽车倾斜。3）补贴转向运营端和基础设施建 设。 2018年11月四部委印发了 “关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》 的通知”，要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补 贴转向支持充电基础设施建设等环节。 图表5；国内纯电动乘用车续航里程补贴标准N201J（7X. I 图表5；国内纯电动乘用车续航里程补贴标准 N201J（7X. I ；取万X√?） 8 方尢∣∣2?17（^Λ.M） ■:?]8it3t敷牙 I CO） ■:Wit A 万尢傍〉■:WitMft6ι-y??M） l^2R20Ow 2001R2K?kπx JXLROOOkm 30OiR4OMa 图表6：国內纯电动客车历年补贴技术标准 2.2以双积分政策为核心构建新能源汽车发展长效机制 相比需求侧的财政补贴而言，双积分政策发力于供给端，既有节能油耗、新 能源汽车积分占比的硬性约束，乂有积分交易、转让的价格信号引导，将在后补 贴时代对促进行业发展发挥重要作用。2017年9月工信部发布《乘用车企业平 均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，并于2018年4月开始实行传统 燃油车平均燃料消耗量（CAFC）积分和新能源汽车（NEV）积分并行管理政策。 然而由于标准较为宽松，