公司债券发行与交易管.pdf

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号—公开发行公 司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行 人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日期 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的 相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 1 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本 次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有 人会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债 券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第三节所述的 各项风险因素。 2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经联合信用评级有限公司 （以下简称“联合评级” ）综合评定，公司的主 体信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA ，反映公司偿还债务的能力极 强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最 近一期末净资产为85.49 亿元（截至2019 年9 月30 日未经审计的合并财务报表 中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为4.57 亿元（发行人2016 年、2017 年、2018 年经审计的合并财务 报表中的归属于母公司所有者的净利润之平均值），预计不少于本期债券的一年 利息的1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际