暨关联交易报告书摘要修订稿.pdf

股票简称：*ST马龙 股票代码：600792 上市地点：上海证券交易所 云南马龙产业集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 交易对方名称：云天化集团有限责任公司 住所：云南省昆明市滇池路1417 号 通讯地址：云南省昆明市滇池路1417 号 交易对方名称：昆明钢铁控股有限公司 住所：云南省安宁市郎家庄 通讯地址：云南省安宁市 独立财务顾问 二○一一年八月 云南马龙产业集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书摘要中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买 资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资 产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易 所网站；备查文件的查阅方式为： 1、云南马龙产业集团股份有限公司 办公地址：云南省昆明市人民中路35 号阳光A 版大厦三楼 联系电话：0871－3018278 传真号码：0871－3620661 联 系 人：张小可 2、红塔证券股份有限公司 办公地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号2403室 联系电话：0871-3577947 传真号码：0871-3579825 1-2-1 云南马龙产业集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿） 联 系 人：马兴昆、楼雅青、曹晋闻、陶慧波、丁雪松、郑治方 3、指定信息披露报刊：中国证券报 4、指定信息披露网址： 1-2-2 云南马龙产业集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿） 重大事项提示 一、本次方案概述 马龙产业向云天化集团出售全部资产及负债，同时向昆钢控股发行27,400 万股 股份，总价值为217,556.00 万元，昆钢控股以其合法持有的昆钢煤焦化100% 股权 （评 估值为199,815.47 万元）进行认购，发行股份价值与上述股权价值之间的差额昆钢 控股以现金（金额为17,740.53 万元）进行补足。本次交易由资产出售、发行股份购 买资产两部分组成，两部分互为条件，同为整体方案中不可分割的部分。 本次交易拟出售和拟注入资产总额均超过本公司最近会计年度资产总额的70%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条的规定，本次交易构成重大资产 重组行为，已于2011 年6 月23 日通过中国证监会并购重组审核委员会审核，尚需取 得中国证监会正式核准。本次交易资产出售的交易对方为公司控股股东云天化集团， 发行股份购买资产的交易对方昆钢控股为公司潜在控股股东，因此本次