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系统档案录入操作流程 文件编号：TLN-WI/CS-03 修订记录： A0 2007-5-25 版号 修订说明 编制 审核 批准 生效日期 1.0目的： 规范客户、供方基本信息档案录入TPL系统流程，以保障系统中客户、供方基本资料的唯一性与准确性。 2.0适用范围： 适用我司需要将客户、供方基本资料录入、修改、删除的管理。 3.0相关文件： 无 4.0职责： 业务部门负责供方基本资料的录入； 业务部门负责合同客户基本资料的录入； 客户服务部负责审核客户、供方基本资料录入及资料的修改、删除工作。 5.0程序： 5.1供方基本资料的录入： 5.1.1业务部门在根据《供方选择评估采购控制程序》进行供方评审时，在递交行政人事部的书面文件同时将供方基本资料录入到TPL系统供方档案中；状态为初始； 5.1.2业务部门在与供方签署合同后，行政人事部通过EMAIL向客户服务部发出审核通知。客户服务部在系统中予以审核后,该供方方可使用，此时状态为已审核。 5.2合同客户的基本资料的录入： 5.2.1业务部门在收集到客户资料后，将其录入到TPL系统中的客户档案，状态为初始。 5.2.2合同签署后,行政人事部向客户服务部发出审核通知；客户服务部审核后，审核后状态为已审核。 5.3客户、供方基本资料的修改、删除 5.3.1业务部门因业务需要对客户、供方进行修改、删除时，需要填写《客户\供方基本资料变更申请》递交客户服务部。 5.3.2 客户服务部审核后, 进行修改、删除操作。 5.4散单客户\供方资料录入: 5.4.1业务部门业务人员对于散单客户/供方的业务操作中,操作员可根据业务进展需要随时填写《散单客户\供方资料录入申请单》向客户服务部提出审核申请，当业务紧急时，可先电话通知客户服务部先审核，《散单客户\供方资料录入申请单》须在三个工作日内补齐。各业务组应保存相应询、报价记录。 5.4.2 业务部门业务人员对散单客户、供方录入到系统档案时应使资料尽可能齐全。 5.4.3对于散单供方录入系统时，暂时列为三级供方；当该客户连续三个月使用时，应按《供方选择评估采购控制程序》进行合格供方的评审，合格后按其交易额列到相应级别的合格供方中。 相关记录 《散单客户\供方资料录入申请单》 《客户\供方资料变更申请》 散单客户\供方资料录入申请单 提出部门、组 提出人 客户\供方名称 录入理由: 业务负责人: 日期 客户服务部 负责人: 日期: 客户\供方基本资料变更申请 提出部门 变更事项 □修改 □ 删除 客户/供方名称 变更原因: 变更后的内容 填写人: 部门负责人: 日期: 日期: 客户服务部意见: 部门负责人: 日期: