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寿险顾问 2020 工作总结及 2021 年工作计划 Summary of life insurance consultants work in 2020 and work plan for 2021 ( 工作总结 ) 单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-006382 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 寿险顾问 2020 工作总结及 2021 年工 作计划 总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 　　寿险顾问 2017 工作总结及 2018 年工作计划 　　2017 年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事 的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部 门全年工作计划，下面从三个方面汇报 2017 年的个人工作情况和 2018 年的工 作计划。 　　一、2017 年工作完成情况 全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求， 在依法合规的前提下，坚持效益导向、科学发展的指导思想，全面实施预算管 理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓 好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经 营效益，扩大市场占比。 　　(一)加强学习,扩宽思路，不断提高履职能力和水平 　　加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不 断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司 2017 年 上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识 第 2 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 的思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力 。拓宽工作思路， 综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方 法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创 新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强 了做好工作的责任感和使命感。 　　(二)进一步加强工作机制改革创新 进一步规范完善工作管理制度和流程的 同时，管理模式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人， 切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工 作 。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性 、主动性和创造性，提高预见性、 超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。 　　(三)完善管理制度，依法合规经 公司开业初期，根据湖北市场和公司经 营情况制定了 《营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)》、《渠道业务管理 办法》、《个人代理人管理办法》、《直销业务管理办法》、《业务交叉管理办法》等 管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。 在合规经营方面，要求发展要建 立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期 进行自查工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏