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医疗美容行业 市场简析 ------阮 医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。医疗美容按照项目大类可分为手术类和非手术类（即通常所说的微整形）。现代整形美容史始于19 世纪，从修复缺损器官的医疗需求逐渐发展为追求美丽外表的消费性需求。从医美的发展史也可看出，医疗美容兼具消费和医疗的双重属性，客户消费需求和医疗机构的专业水平成为推动行业发展的关键因素。 医疗美容按照项目大类可分为手术类和非手术类，通常由注册的专业医师或医疗专家进行。手术类项目旨在从根本上改变/改善眼、鼻、胸等面部及身体其他部位的外观，按照部位可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等；非手术类项目主要包括注射及激光疗法等微整形术，可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。 中国医疗美容行业概况 中国医疗美容行业市场规模 目前整个医美行业处于一个快速发展期，艾媒数据显示，2018年中国医疗美容市场规模超过2000亿，达到2245亿元。 数据来源：国际美容整形外科学会（ISIPS） 机构数据显示，全球医疗美容市场规模约为615亿美元，截至2018年底，中国已经成为医疗美容第三大市场，占全球市场的10%。 2015-2019年全球医美行业市场规模 单位：亿美元 2018年全球医美市场规模五大国家占有率 数据来源：ReportsnReports 中国医美行业占有率排名全球第三 年轻女性、中年抗衰、男性群体三大增量市场潜力无限 消费升级助力医美新生消费群快速壮大 80、90后医美接受度高,收入限制在突破 年轻群体最大的医美消费限制是收入水平：随着80、90、00后陆续迈入职场中高层和收入水平的逐渐提高，年轻群体市场将被全面释放医美行业高速发展：我国的医美市场规模从2007年的284亿增长到2017年的1760亿，近几年以40%的速度在增长 全面进入消费升级时代：我国2017年城镇居民人均可支配收入达36396.2元，同比增长6.5% 医美行业高速发展：我国的医美市场规模从2007年的284亿增长到2017年的1760亿，近几年以40%的速度在增长 医美渗透率仍很低，市场空间广阔 （渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位） 数据来源：更美《2017中国医美行业白皮书》、 中信证券、新三板智库 医疗美容（Medical Cosmetology）是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式 医疗美容分类：美容外科、美容皮肤科为主 二级科目 细分 项目 美容外科 （手术为主） 头面部 眼睑整形、隆鼻、下颌整形、额头整形、全颜 面皮肤削磨术等 乳房、躯干 隆胸、乳房下垂矫正术、吸脂、腹壁成形术等 其他 体表小肿瘤切除术、自体脂肪注射移植术等 美容皮肤科 （微整形为主） 抽吸、填充及注射 玻尿酸注射、肉毒素注射、美白针等 激光和其他电磁波 彩光嫩肤、激光皮肤磨削术等 皮肤相关手术 皮肤肿瘤切除、毛发移植、腋臭手术等 美容牙科 牙齿美容修复、牙颌畸形美容矫治等 数据来源：卫生部《医疗美容分级管理目录》 中国医美行业营销模式发展历程 2007年以前 2007年-2015年 2016年 2016年至今 医美机构大部分通过向传统媒体投放广告来传播品牌 重金营销，百度竞价时代，为自身网页大手笔出资购买排名 魏则西时间爆发，引发社会舆论，百度调整竞价策略 电商时代来临，各大垂直移动互联网平台、自媒体、O2O等多渠道营销 主要医美O2O平台（部分） O2O平台 成立时间 主要业务 新氧 2013年11月 社区+电商+线上咨询+云诊所 更美 2013年8月 社区+电商+TOB咨询 悦美 2011年6月 咨询+社区+电商+线上医疗诊所 美黛拉 2014年8月 社区+电商 美丽神器 2013年5月 社区+电商 美呗 2011年3月 一对一咨询+电商 下游医美机构分类和代表机构 医疗美容机构 民营机构 公立医院 大型连锁医院 中小型民营整形医院 小型民营医院 上海九院 北京八大处 上海盈美 华韩、华美、艺星 上海昊月兰整形外科 主要大型连锁医疗美容机构名单 资料来源：国元证券研究中心 注：*是 2016 年数据，△是毛利数据 机构名称 2017 营业收入 2017 净利润 连锁门店 主要地区 医师数量 整形项目 美莱 / / 39 北京、上海、广州、深圳等 550 整形外科、口腔科、皮肤科 伊美尔 8.82* 0.61* 17 北京、青岛、西