客户归属认定办法以及案场管理学习规定.docx

客户归属认定办法及案场管理规定 一、总则： 为分清公司各团队的客户归属问题，避免不必要的麻烦，促进销售工作高效有序进行， 特制订本细则， 以公司各团队之间处理之依据。 本细则仅对公司各团队之间的客户归属进行 约定。各团队内部的客户归属，由各团队自行确定。 二、登记报备： 1、每天下班前各部门员工将客户资料登记表报备给报备助理，  助理需在次工作日  12 点前录 入电脑。 2、各团体在做客户报备时以书面形式或网络形式（ QQ号码或微信发送信息）向公司指定号 码进行预报备（预报备内容为“ XX团队、 XX组别 +客户姓名 +电话号码”，客户姓名以全名为 佳。） 3、公司专设一个 QQ号码 xxxxx 和微信号 xxxxx 作为报备专用号码，密码由 报备助理掌控 联系人： 某某 xxxxxxxxxx 。  , 4、紧急报备：因客户临时决定来访，外场销售人员在接到电话后，须于客户到达营销中心前以短信或微信（客户姓名 +性别 +联系电话）形式发送至报备人员。 5、预报备客户未按报备日期到达现场，则视为报备无效。 6、预报备只作为客户归属判定的参考证据 。 7、每个员工只有 1 次报备机会， 报备时效为 7 日，若 7 日内客户未能成功到访，则谁约到访客户归属谁。 注：报备在同一天的，以先到先得为原则，需提供电话或短信联系记录。 三、到访客户 ： 1、到访客户直销人员和案场人员需积极回访，以期早日达成成交。拓客人员做好客户到访登记表复印，留作证据。 2、到访 10 日内成交，则以报备人员为客户归属。 3、若客户于到访 10 日以外的时间成交，则以实际预约为成交客户归属。 4、如客户自行上门，为自然上访客。 5、如客户报备时隐瞒获知项目信息的渠道，致使内场无法确认该单业绩归属某方，则该客 户下定后 7 天内，某方业务员可凭有效证据认领该单 （报备前一天起，一周内的通话记录、短信详细清单，视为有效证据，以通讯公司打印并盖章或网页直接打印为准） 。如未在规定时间内认领该单，视为自动放弃。 四、撞单处理： 1、一方成交某客户后，另一方对此单归属提出异议，由报备单及报备证据决定客户归属。 如成交方有有效证据，则归属成交方；如成交方无有效证据， 则归属异议方 （异议方须有有 效证据，否则归属自然上访；案场提出异议，归属认定同上） 。客户认定不属某方后，来源为该客户转介绍的客户亦不归属该方。 2、有效证据定义：内场工作人员证词及客户首次报备前一天起，一周内的通话记录、短信详 细清单，视为有效证据，以通讯公司打印或于内场指定处网页直接打印为准。客户及外场证词不作为有效证据。 3、转介绍客户、陌拜客户的认定，须提交间接有效证据（间接有效证据即三方彼此联系的 有效证据）；如无有效证据确认转介绍、陌拜关系，不得要求客户归属。 4、 客户直系亲属，视作客户本人。 直系亲属定义：根据我国劳动和社会法律法规的规定，直系亲属包括：祖父、祖母、外祖父、外祖母、父亲、母亲、丈夫、妻子、子、女、兄、弟、姐、妹，孙子、孙女、外孙、外孙女。 六、判定过程： 1、在公司营销部通知撞单一周内，撞单方至指定地点提交证据（公司各团队证据由公司案 场统一收纳，需在规定时间内提交至案场） ，同时明确客户归属由案场判定，证据确凿的情况下对案场判定结果无任何异议。 2、判定结果出具后，撞单方无任何异议的情况下，签字确认。 3、自案场判定后次日起 3 天内，如有新的有效证据呈交，可向营销部提出书面申请，营销 部核实情况属实后，交由总经理室判定，此判定结果为最终判定结果。 七、其他： 为防止现场截客户、捡客户行为，特作如下约定：某方报备后，如他方 7 日内提交与该客户报备前的有效证据， 则内场应在该客户签订合同后 3 日内通知报备方提交与该客户的有效证据。如报备方接到内场要求提交的通知后 7 日内提交了有效证据，则客户归属以报备为准；如报备方无法提交，则业绩归属提交证据方。 为保障业务成交、维护各方利益，特作如下约定： ①．严禁各销售团体的销售人员，在案场内与其他销售团体的客户进行搭讪，交换名片，索 取通讯方式等行为。 ②．不得以任何形式在案场内外推广项目、招揽客户（此“案场外”界定为客户接待中心半 径 100 米范围内），无论是否客户主动；不得以任何方式截客户、抢客户，包括登记客户电话，向客户分发名片、项目资料等。 ③．除内场管理人员外，当他方与客户接洽、谈判时，除非接到接洽方请求，任何情况下不 得上前搭话。 ④．应按项目确定版本在网络等媒体上发布项目信息，不得私自编造虚假内容发布。 ⑤．非经内场项目主要负责人的书面授权，外场任何业务人员不得私自给客户任何形式的折 扣、返佣。 ⑥．不得以任何形式向客户收取任何费用；客户所有款项应及时回笼项目专项账户，不私设 账户，不坐支、不挪用。