机构年度计划愿编制举例.ppt

2006年目标;个险经营计划概述 内外部经营环境分析 06年关键行动计划 2006-2008业绩目标预测 需要总公司的支持;北京市场个险首期规模保费由99年9.9亿增长到03年的40.8亿，年复合增长率42.5%，预计05年同比下降15%，06年与05年基本持平，07、08年将有10%的增长。;北京寿险代理人的发展经历了大起大落的过程，03年9月达到顶峰60537人，05年5月北京市场总人力44344人。;05年截至7月，北京寿险市场共有24家公司，预计在今后一年内将有5家左右的新公司开业。它们分别是国民人寿保险公司、金融街人寿、平泰人寿、华夏人寿、昭德人寿 平安北分的外勤队伍受到了较大的影响，营业部经理、主任、业务员均受到其它公司挖角的干扰。同业公司具体挖角措施包括承诺高额握手费、高额续期补贴、高底薪、责任底薪、职级提升、外勤转内勤等等，挖角行为对于业务队伍士气和心态的影响最大 04、05年，北分内勤员工流失情况也较严重，同业对内勤员工的挖角措施主要包括官升一级、工资翻番等，北分员工的流失情况如下：;今年1-5月，平安北分无论是在保费规模还是人力规模上均领先于同业;在营销关键业绩指标上，平安北分在北京寿险市场规模较大的公司中排名居前;虽然我们在北京寿险市场处于领先 地位，但来自友邦和国寿的竞争压 力需要我们重点关注！;;稳扎稳打、步步为营的工作作风将推动友邦的业绩进一步提升;预计友邦06年营销首期规模保费达到3.75亿，人力达到4500人;国寿自2002年开始在每年一季度力推开门红储蓄型趸交险种，02—04年一季度规模保费分别占全年规模保费的79%、68%、63%， 由于国寿对于期交业务的重视程度不断提升，因而05年的一季度规模保费均呈大幅下滑，仅为3.44亿。国寿人力水平自2004年2月达到9937人的最高点之后，一路下滑，05年5月月末人力为7635人，低于03年初的人力水平。;国寿的实力、规模优势将有助于其在一段时期内维持在北京寿险市场的地位;预计国寿06年营销首期标准保费仍将落后于平安！;内部分析1——营销KPI完成情况;自2002年以来人力首次跌破万人平台;2004年;2004年;万能热销后;2004年;内部分析7——上半年营销主要工作达成情况（1/2）;内部分析7——上半年营销主要工作达成情况（2/2）;SWOT 分析;通过以上对分公司内外部环境的分析，确定了分公司下一阶段的发展策略;个险经营计划概述 内外部经营环境分析 06年策略及关键行动计划;2006年策略;2006年策略;2006年策略;经营目标;2006年组织人力发展关键行动计划——晋升文化的培育运作;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;关键行动计划;经营目标;2006年提升活动率关键行动计划（1/7）;2006年提升活动率关键行动计划（2/7）;2006年提升活动率关键行动计划（3/7）;2006年提升活动率关键行动计划（4/7）;2006年提升活动率关键行动计划（5/7）;2006年提升活动率关键行动计划（6/7）;2006年提升活动率关键行动计划（7/7）;经营目标;2006年提升人均产能关键行动计划（1/3）;2006年提升人均产能关键行动计划（2/3）;2006年提升人均产能关键行动计划（3/3）;2006年北分推动总公司策略的关键行动计划（1/4）;2006年北分推动总公司策略的关键行动计划（2/4）;2006年北分推动总公司策略的关键行动计划（3/4）;7.推广、普及和深化E化工具的应用;Thank you