苏州市吴江交通投资集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

苏州市吴江交通投资集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 苏州市吴江交通投资集团有限公司 注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 招商银行股份有限公司 联席主承销商： 中国民生银行股份有限公司 二零二一年一月 1 苏州市吴江交通投资集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或 履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章备 查文件”。 2 苏州市吴江交通投资集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制7 三、受托管理机制8 四、违约、风险情形及处置8 五、投资者保护条款8 第一章 释义9 一、常用词语释义9 二、专有名词释义 11 第二章 风险提示及说明 12 一、本期超短期融资券的投资风险 12 二、发行人的相关风险 12 第三章 发行条款22 一、本期超短期融资券的发行条款22 二、本期超短期融资券的发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、发行人募集资金用途26 二、募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、偿债资金来源及保障措施27 第五章 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构34 四、发行人独立性情况35 五、发行人主要子公司情况35 六、公司治理及内控制度42 七