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北京市谷财集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 20 注册金额 人民币 亿元 7 本期发行金额 人民币 亿元 期限 3+2年期 评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据债项 AA 担保情况 本期中期票据无担保 发行人：北京市谷财集团有限公司 主承销商及簿记管理人：杭州银行股份有限公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 〇 一 募集说明书日期：二 二 年一月 1 北京市谷财集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细 阅读相关内容。 2 北京市谷财集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十五章 备查文件及查询地址”。 3 北京市谷财集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录4 重要提示7 第一章 释义13 一、常用词语释义13 二、专用技术词语释义14 第二章 风险提示及说明16 一、与本期中期票据相关的投资风险16 二、与发行人相关的风险16 第三章 发行条款29 一、本期中期票据的基本情况29 二、发行安排31 第四章 募集资金运用35 一、发行中期票据的目的35