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中国铜业有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中国铜业有限公司 注册金额： 人民币20 亿元 本期基础发行规模： 本期基础发行规模为5 亿元 本期发行规模上限： 本期发行规模上限为10 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 级 主承销商兼簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年一月 中国铜业有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明和承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。本期债务融资工具设有特殊的投资者保护机制， 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具含有交叉保护条款和事先约束条款的投资人保护条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第 三章 发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件及查询地址”。 1 中国铜业有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明和承诺 1 目录2 重要提示5 第一章 释义 11 第二章 风险提示及说明 15 一、投资风险 15 二、与发行人相关的风险 16 三、其他风险30 第三章 发行条款32 一、主要发行条款32 二、发行安排34 第四章 募集资金运用37 一、募集资金用途37 二、发行人承诺37 三、发行人偿债计划及保障措施38 四、募集资金使用管理39 第五章 发行人基本情况40 一、发行人概况40 二、发行人历史沿革40 三、发行人控股股东和实际控制人情况46 四、发行人的独立性47 五、发行人重要权益投资情况48 六、发行人重大资产重组58 七、发行人公司治理情况73 八、企业人员基本情况88