证券行业2020年个人工作总结.docVIP

证券行业2020年个人工作总结 1．承担理财顾问和投资顾问的工作， ___完成新增引进客户资产8000多万，新增有效客户21户，完成权益类产品7000多万，完成固定收益类产品800多万，全年创收也已经超额完成截止年度应该有250万左右。 2．落地两单PB业务，一单易同投资已入资1亿多元，已开始运作，还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。 3．处理拉夏贝尔股权质押后续事宜。 1．由于一些大客户刚建立 ___，正在考虑推荐定制产品等，因此还需要一段时间沟通与交流。 2．因为银行这边定制资管理财产品需要走相当长一段流程，所以还需要继续沟通。 3．有一家私募正在考虑谈场外期权和收益互换等问题，后续保持沟通。 本人今年权益类产品销售超额完成，完成率近200%,固定收益类产品销售只有800多万，完成较差，，创收指标180万，截止年底应该有250万创收以上，已完成，同时成功自我引进两单泛资管业务。今年各项指标完成一般，还是过于集中在产品销售业绩上，占比较大，机构类和创新类产品较少，需要有更大的机构类业务创新，希望有一笔场外期权和收益互换等机构型业务。 发展更多的高净值客户，通过更勤奋的努力挖掘身边高资产客户，同时拜访更多的机构客户，挖掘一些机构业务，同时做成一单产品定制，同时多做财富管理业务，加油做定制和每次的产品指标。 模板,内容仅供参考