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业务与管理信息化调研提纲 总体部分 企业特征 1. 企业类型、企业规模、主要产品、所属行业、行业地位 2. 企业的核心业务，企业的赢利模式，供应链关系及特点 3. 企业的组织架构 企业发展 1 ．企业发展战略/ 目标 2 ．企业面临的竞争环境、竞争压力 企业信息化的动因 1 ．企业业信息化的动因； 2 ．高层领导的期望和要求 企业总体业务流程（现状） 企业管理水平、IT现状、企业员工素质评价 销售部分 行业管理难点 1 ．供应需求波动大，销售预测偏差大，给计划工作带来困扰； 2 ．订单追踪难； 3 ．订单变更频繁，销售与生产脱节，无法快速处理订单变更； 4 ．接单时无法对迅速对交付能力作出准确的判断； 5 ．寄售是按照客户上线或下线消耗进行结算，由于不能及时掌握异地寄售库存的收、发、 存情况，与上游客户缺乏协同，信息沟通不畅，不能及时准确的完成对帐和销售结算， 给企业的销售管理带来困扰。 页码 1 总体部分 1 ．销售部门的组织架构； 2 ．今后几年公司主要产品市场的发展趋势； 3 ．本行业的主要竞争对手及优劣势。 客户 1 ．主要客户有哪些； 2 ．客户目前是如何管理的，以后会如何改进。 订单，计划，价格 1 ．接单时如何判断订单能否按时交付； 2 ．接单时如何进行销售报价； 3 ．订单处理流程；如何处理订单变更； 4 ．如何跟踪订单进程； 5 ．寄售业务是如何管理的，如何进行销售结算，应收帐期有多长； 6 ．是否进行销售预测，预测的依据是什么，预测周期多长，预测准确程度如何； 7 ．产品销售计划是如何制订的，执行情况如何； 8 ．目前本公司交货周期是多长时间，国内同行业是否有更短的交货周期，是否知道国际先 进厂商的交货周期，在缩短交货周期上您是否有改进意见； 9 ．目前合格品准时交货率能达到多少，交货脱期的主要原因有哪些； 10 ．销售退货是如何处理的； 11 ．主要进行哪些内容的销售分析，如何进行销售统计分析； 12 ．目前在满足客户需求、交货方面存在的主要问题及对策。 计划部分 行业管理难点 1 ．需求来源复杂，不能及时获取上游客户的需求，上游客户的需求变化大，企业预测偏差 大，给计划的制订/ 执行带来困扰； 2 ．不同特点的物料补货策略不清晰，物料的超储与短缺并存，生产计划编制后可执行性差； 3 ．缺乏有效的手段来获得关键部件动态库存状况（在途、冻结、计划量等），导致生产计 划可执行性差，甚至影响交货； 4 ．缺乏有效的手段来获得产能负荷状况，导致生产计划无法顺利执行，影响交货的及时性； 页码 2 5 ．部分企业实行台套计划，计划管理手段落后，导致零部件、原材料库存积压严重。 总体部分 1. 上游客户（整车厂、系统集成商）的要货计划、交货指示是如何通知企业的？ 2. 计划有哪几种？计划周期多长？制订计划需要多长时间？在什么时间进行？ 3. 请描述企业生产计划制定与下达流程； 4. 主生产计划的需求来源有哪些？如何平衡预测与订单？ 5. 不同物料的需求计划是如何制订的？ 6. 目前计划执行情况如何？调整的频度有多大？ 采购部分 行业管理难点 1 ．物料的采购策略不明，采购成本难以控制，经常依靠过量采购来维系准时供货，库存积 压严重； 2 ．采购进度难以控制：（1 ）国内采购 （2 ）国外采购； 3 ．供应商难以实行配额管理：（1 ）计划环节 （2 ）采购入库环节 （2 ）结算环节； 4 ．VMI 难管理： （1 ）VMI 消耗 （2 ）VMI 库存 （3 ）VMI 对帐 （4 ）VMI 结算 总体部分 1. 请介绍公司采购组织结构和职能； 2. 物料的的采购策略（集中/分散、面向库存/订单等）； 3. 主要采购的原材料有哪些； 4. 采购需求如何获得，有没有采购预测和计划，如何掌握物料存货情况？ 5. 采购计划时间跨度多长（分国外采购、国内采购）？ 6. 采购物料的按时到货率情况，物料不能按时到货的主要原因有哪些？ 7. 紧急采购的现象是否频繁？紧急采购的主要原因有哪些？ 8. 目前企业的采购批量和频度是否合适？ 9. 目前原材料库存积压是否严重，有多少呆滞物料？物料呆滞的主要原因有哪些？有无呆 滞物料的处理预案？ 10. 如何选择供应商？具体的标准和方法有哪些？ 11. 目前采购工作的难点有哪些？您对目前采购优化的建议？