海外投顾代表之CharlesSchwab.pdfVIP

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2021-03-04 发布于境外
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目录 1. Charles Schwab 公司介绍4 1.1 Charles Schwab 公司发展历史4 1.2 庞大的投顾家族——Charles Schwab 投顾体系简介4 2. Charles Schwab 投顾服务介绍 5 2.1 智能投顾Schwab Intelligent Portfolios 5 2.1.1 服务流程及内容简介 5 2.1.2 筛选ETF 规则6 2.1.3 再平衡调仓 7 2.2 人机结合Schwab Intelligent Portfolios Premium 8 2.3 人机结合Schwab Managed Portfolios 9 2.4 人工投顾Schwab Private Client 10 2.5 人工投顾Schwab Managed Account Services 11 2.5.1 Managed Account Select 11 2.5.2 Windhaven Strategies 12 2.5.3 ThomasParteners Strategies 13 2.6 外部人工投顾Schwab Advisor Network 15 3. 小结 15 4. 风险提示 16 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明基金研究专题报告3 图目录图 1 Charles Schwab 发展历程4 图 2 Charles Schwab 投顾服务5 图 3 SIP 资产配置建议界面6 图 4 SIP 资产配置明细界面6 图 5 SIP 定期公布ETF 挑选名单（部分）7 图 6 SIP 披露美国大盘股对应的 ETF 筛选结果7 图 7 SIP 分析再平衡调仓的重要性8 图 8 SIPP 相较SIP 的三大特色9 图 9 SMP 展示共同基金组合的资产配置样例（部分）9 图 10 SMP 展示 ETF 组合的资产配置样例（部分）10 图 11 SPC 服务框架 11 图 12 SMAS 策略池展示（部分）12 图 13 WS 策略运行表现（2002 年1 月1 日至2019 年12 月31 日）13 图 14 TPS 股息增长策略运行表现（2003 年 3 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 14 图 15 TPS 平衡收益策略运行表现（2003 年 5 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 14 图 16 TPS 平衡保守策略运行表现（2003 年 5 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明