武汉建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉建工集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 武汉建工集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币6 亿元 本期发行金额 人民币2 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级 AA 级 发行人：武汉建工集团股份有限公司 主承销商/ 簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：汉口银行股份有限公司 二〇二一年三月 1 武汉建工集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，股东大会全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构 等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期超短期融资券包含交叉保护条款，本募集说明书第十四章投资者保护机 制中已列示，请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章备查文件”。 1 武汉建工集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明 1 目录 2 重要提示 5 第一章 释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款17 二、集中簿记建档安排18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、公司承诺20 三、偿债资金来源及保障措施20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及股东情况24 四、发行人独立经营情况26 五、发行人主要子公司情况27 六、发行人组织机构设置及运行情况29 七、公司治理情况31 八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况43 九、发行人员工情况47 十、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标48 十一、发行人所处行业分析74 十二、发行人行业地位及经营优势83 第六章 发行人主要财务状况 86 2 武汉建工集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书