电信运营商发展5G-RCS的机遇与挑战简析.pdfVIP

电信运营商发展5G RCS 的机遇与挑战简析 中国移动研究院 2021 年3 月 摘要 近年来，RCS 发展进程明显加速，全球 RCS 商用案例剧增， 截至 2020 年 9 月，全球已有 90 家运营商实现 RCS 商用，预计 2021 年 RCS 服务的总市场价值将达到 740 亿美元。对运营商而 言，发展RCS 业务主要有两种模式：一是运营商自行部署基础设 施，二是使用谷歌等操作系统厂商的平台。 本文以日本三大运营商和谷歌为例，梳理了其发展RCS 业务 的战略路径。日本三家运营商联合推出了各方面完全一致的RCS 业务，以 C 端消费者为核心，为 B 端企业客户提供一站式服务。 谷歌通过与运营商、终端设备商广泛合作，积极在多国市场推出 RCS 服务，并逐渐掌控主动权，同时不断完善 RCS 服务的功能和 用户体验。 RCS 对运营商而言机遇与挑战并存。一方面，RCS 的发展促进 运营商传统业务升级，助力去管道化，未来RCS 主要的发展方向 为行业短信市场，且随着 5G RCS 进一步发展该市场有望进一步 增长。另一方面，运营商发展RCS 服务面临着来自外部竞争对手 和运营商内部的双方面挑战。 运营商应抓住5G 和ToB 业务发展红利期，聚焦国内市场，加 速布局5G RCS 业务。一是做大连接，加强与运营商、终端设备商 的合作，尽快商用5G RCS 服务。二是做好生态，提高生态运营能 力，加强与优质战略伙伴的合作。三是做优服务，利用AI、大数 据、云计算等技术提升服务质量，提供一站式服务。 2 / 13 目录 摘要 2 一、 5G RCS 市场产业链分析 4 二、 现阶段国际运营商和谷歌发展RCS 的战略路径 5 三、 RCS 对运营商而言机遇与挑战并存 9 四、 启示与建议 12 3 / 13 RCS 最初由GSMA 在2008 年提出，沃达丰、Orange、SKT 等诸 多国际运营商都推出了自己的RCS 品牌和解决方案，希望借此与 OTT 消息应用进行抗衡，但缺乏互联且产品力不及互联网公司， 结果以失败告终。2016 年，GSMA 重启对RCS 技术协议的更新，并 推出RCS Universal Profile；2017 年，RCS7.0 支持Chatbot， UP2.0 引入MaaP 功能，通过“RCS+Maap+Chatbot”架构实现RCS 商业消息（RCS Business Messaging ）解决方案初现雏形。2019 年10 月发布的最新版UP 2.4 添加了对5G NR 的支持，RCS 正式 被纳入为5G 终端必选功能。5G RCS 与3G、4G 时代“孤岛”式RCS 的最大不同之处在于，5G RCS 是全球运营商的共同选择，得到了 广大终端设备商的支持，通过统一的技术标准、统一的业务呈现、 统一的功能体验，加快了RCS 业务的快速普及和规模发展。近年 来，全球RCS 商用案例剧增，截至2020 年9 月，全球已有90 家 运营商实现RCS 商用，全球月活用户4.73 亿。预计2021 年RCS 1 服务的总市场价值将达到740 亿美元。 一、 5G RCS 市场产业链分析 从产业链来看，包括电信运营商、终端厂商、MaaP 平台及企 业客户，其中MaaP 平台连接了企业服务和运营商业务，价值量最 大，是RCS 产业链的核心一环。有望获得价值高地话语权的主要 竞争者有三类：一是沃达丰、Orange、KDDI、NTT DOCOMO、Verizon 1 数据来源：GSMA