声明及提示发行人董事会声明.pdfVIP

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称:2011 年宁波市镇海投资有限公司公司债券（简称 “11镇投债”）。 （二）发行总额:8亿元。 （三）债券期限:本期债券为6年期债券。 （四）债券利率：固定利率，票面年利率为6.48%（该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.74%确定，Shibor基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.74%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。 （六）债券形式:采用实名制记账方式。投资人认购的本期债券在 中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 （七）信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA-级。 （八）债券担保:中国投资担保有限公司对本期债券本息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）还本付息方式:每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 3 在本期债券存续期的第 4、第 5、第6 个计息年度分别偿付本金的 30%、 30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利 息。 4 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 3 第三条 发行概要 5 第四条 承销方式 7 第五条 认购与托管 8 第六条 债券发行网点 8 第七条 认购人承诺 8 第八条 债券本息兑付办法、 10 第九条 发行人基本情况 11 第十条 发行人业务情况 12 第十一条 发行人财务情况 16 第十二条 已发行尚未兑付的债券 17 第十三条 募集资金用途 17 第十四条 偿债保障措施 21 第十五条 风险与对策 25 第十六条 信用评级 29 第十七条 法律意见 31 第十八条 其他应说明的事项 32 第十九条 备查文件 33