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久客CRM操作手册 引言 背景 目录 1.引言1 1.1.背景1 2?目录1 2. 1.使用者应具备知识2 2.手册术语说明错误!未定义书签。 怎么登陆系统3 4?我的首页3 4. 1.我的办公室7 4. L 1 ?修改密码7 1.2.日程管理8 4. 1.3.销售任务11 4. 2.客户管理11 1.客户拜访11 客户池21 3?联系客户计划24 4?联系人26 4.2. 5?联系记录27 4. 2. 6.公共检索28 4. 2. 7.销售机会28 8.客户管理策略31 4. 3.销售管理33 4. 3. 1 ?销售订单33 4. 3.2.销售收款38 4. 3. 3.应收款项42 4. 3. 4.机会报价43 5.销售任务管理44 4.4.商品管理45 1.商品类别45 商品资料46 4. 5.数据导入48 4. 5. 1.导入客户48 4. 5.2.导入联系人51 3.导入商品55 6.系统配置58 定义业务字典58 数据备份59 4.6. 3?数据还原61 4.6. 4.编码规则62 报表与分析63 1.客户报表63 5.1.1.客户分类分析63 5. 1.2.客户发展趋势分析64 5. 1.3.客户贡献分析65 5. 1.4.客户等级分析66 5. 1.5.客户跟进分析67 2.销售报表68 5. 2.1.销售明细汇总68 5. 2.2.销售分类分析69 2. 3.销售趋势图70 5. 2. 4.应收款汇总分析71 5. 2. 5.销售利润统计72 5. 2. 6.商品综合分析72 5. 2.7.销售分布分析73 5. 2. 8.销售排名分析74 系统管理75 1.组织架构75 6. 2.新增公司78 6. 3.新增部门79 6. 4.新增人员79 6. 5.权限管理80 6. 6?个人权限83 6. 7.省份管理86 6. 8.城市管理86 6.9.日志管理86 10.打印管理87 ?使用者应具备知识 用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使 用有一定了解。 怎么登陆系统 系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址，打开登 录界面，如下图: 二讥 I e］、 二 讥 I e］、qr “uc is i j/k 军烧旻站nut 穴馳 人久wcRMWPtr?s? 乡附eh丨 I 33 ； I pel S 口亿03 昏人用戸叱尸 UiXSH ? 期击主戌殷匹刑 ——登陆系歩 对 g： ?1】1妙$ 测上a*少“右 ■ 迪提示：点击QQ可以在线咨询。 登录系统只需三步简单操作： 1、 在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码; 2、 输入随机生成的验证码； 3、 点击【登录】按钮，进入平台的主页面。 我的首页 登录系统后，展现在您面前的就是主页面，默认显示的主页，如下图: 1MWJ//I9MM. I. 1MWJ//I9MM. I. IWiWW I iurMOtt !Merr* Polorer 主页面可划分为3个区域：导航菜单区.信息显示区和个人信息区。 一、个人信息区 主页面最上方靠左的是系统LOGOo页面的右上角有一快捷栏：展现当然用户的信息; 快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。 退出 点击此，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首 页 二.导航菜单区 系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都可以在这里找到，包括我的首页、 我的办公室.客户管理.销售管理.商品管理等。 三、信息显示区 中部主要展现今日日程.客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批, 并且可以便捷的处理信息。 * *今日B程 ＞旧无册 ft蓉F并仿 ft蓉F并仿 11 ?碎“电￡W?1T 3*r ＞钊刼JBL5.JC嗒尸?个 ＞曲利时眈戶 ＞伞天力生耐各尸祐j. o r i 湮提示：立制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，迫制栏目的位置。 ■ ■ 新建显示栏：在栏目的空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如 销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。 介销售单审核 一 待审核的涓售单:1个 〃占 审核己通讨的誚售单:4个 「尸 审核耒通过的消售单:3个 I新増显示栏I 保存布局 介枚款单审核 待审核的消售收款：5个 / 审核已通过的梢售收敦：9个 車核耒通过的誚售收款：0个 选择需要展现的栏目点击确定 保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存, 方法1在栏目空白地方右键-保存布局， 金今日日程 一、 ＞暂无曰程 新増显示栏 保存布局 ＞今天需要联系的客户弋个 ＞已过期未联系的客户个 ＞今天过生日的客户联系人：0个 弹出对话框确认保存布局 弹出对话框确认保存布