东风日产认证保险业务系统培训教材 .pptxVIP

;目录;一、系统概述;二、系统架构;;三、功能介绍;四、操作用户;五、操作指引;输入用户名及密码登陆系统，进入首页如下图： ;;一、系统管理模块 ;1.1.1员工查询;点击“明细” ，进入到员工明细信息页面;1.1.2部门维护;1.1.3车型查询;1.1.4车系维护;1.2.1员工维护;打星号的字段输入完整后可以保存员工信息;1.2.2 用户管理 ;保存完用户信息后可以对用户进行功能授权或角色授权。;勾选下面的菜单名称给该用户赋予菜单权限;选择角色后点击保存则把该角色的所有菜单权限赋予该用户;1.2.3角色管理;1.2.4密码修改;在系统中增加“保险服务中心”这个部门 增加某一非日产品牌车系 将本店某人员设置为本系统操作用户，并对其进行授权;;2.1 公告及论坛-公告;在公告信息页面里专营店可以对该公告留言，并且留言时可上传相关附件，PV看到留言可以对该留言进行回复;2.2 公告及论坛－论坛;;3. 保险公司业务系统;;4. 专营店业务管理 ;4.1.1 新保管理-新保战败管理 ;4.1.1 新保管理-新保战败管理 ;4.1.1 新保管理-新保战败管理 ;4.1.2 新保管理-新保战败管理 ;请输入一条新保战败记录（参照如下） 车主姓名：张三 固定电话：020-8888888 手机：1388888888888 车系：天籁 VIN码：LGB11111111111111 车牌号码：粤A88888 销售顾问战败记录： 客户亲戚在中华联合，在同样的险种组合前提下，单面保费比我们便宜500元，且客户亲戚承诺将保险公司15个返点全部退给客户。 战败日期：2008-04-25 承保组长跟进记录： 客户非常认可在店投保的服务保障，但无奈价格差异实在太大了，不过客户承诺如果保险公司定损价格低于4S店报价，仍然会来店维修。 跟进日期：2008-04-25 战败原因：价格 在查询页面通过各项查询条件查找刚新增的战败记录 对查找结果进行修订（如将固定电话改为020;4.2.1 续保管理 ;4.2.2 续保管理 ;4.2.2 续保管理 ;4.2.2 续保管理 ;4.2.3 续保管理 ;4.2.3 续保管理 ;4.2.4 续保管理 ;保险主管检索2009-04-01～2010-05-01到期的客户，分配给某个续保专员 使用续保专员的帐号，登陆系统对组长分配的???户分别做继续跟踪，成功，战败几种情况的跟进登记。 保险主管角色在系统里查看续保跟进情况。;4.3 承保登记及财务管理 ;4.3.1 承保登记及财务管理 ;1、输出完整的VIN码点击检索会将查出来的相关信息自动填写基本信息里的字段;1、可通过这里检索客户是否已存在系统中，检索方式说明参见第36页;4、如果这里勾选了则认为投保了商业险;4.3.2 承保登记及财务管理 ;1、输入实收保费;4.3.3 承保登记及财务管理 ;4.3.4 承保登记及财务管理 ;请输入一条承保记录（参照如下） 车主姓名：李四 固定电话：020 手机：138777777777 车系：轩逸 VIN码：LGB22222222222222 车牌号码：粤A77777 客户性质：个人－女 身份证号：4401198004257921 联系地址：广州…. 销售渠道：展厅 承保性质：新保 业务经办：某销售顾问 登记日期：2008-04-23 交强险信息： 保单号：PDAA2008440100202412 保险公司：人保 签单日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 签单保费：950 应收保费：950